“只有大經(jīng)銷(xiāo)商能貸款，小的很難”
“需要我們給經(jīng)銷(xiāo)商做擔保，風(fēng)險大”
“審批時(shí)間太長(cháng)，銷(xiāo)售旺季就那么幾天，錯過(guò)就沒(méi)了”
“接入一家銀行，只能服務(wù)當地，不能服務(wù)全國”
說(shuō)起供應鏈金融，不少品牌都有一肚子的苦水。
這個(gè)在國內發(fā)展超過(guò)２０年的行業(yè)，一直有諸多痛點(diǎn)，亟待突破，２０２１年，“創(chuàng )新供應鏈金融服務(wù)模式”甚至被次寫(xiě)入政府工作報告。
但是，供應鏈金融能否老樹(shù)開(kāi)新花呢？從許多品牌的實(shí)踐看，互聯(lián)網(wǎng)銀行正在成為它們的新搭檔。
今天，在一場(chǎng)名為“數字供應鏈金融助微”的行業(yè)會(huì )議上，作為互聯(lián)網(wǎng)銀行代表的網(wǎng)商銀行發(fā)布了其數字供應鏈金融解決方案“大雁系統”，融合了供應鏈上的各項貸款、支付、結算等功能，包括海爾、華為、立白、蒙牛、旺旺等在內的超５００家品牌與之進(jìn)行了合作。
那么多知名品牌選擇與互聯(lián)網(wǎng)銀行合作，它們看中的到底是什么？
覆蓋率、覆蓋率、還是覆蓋率
“開(kāi)始和網(wǎng)點(diǎn)銀行合作，做得非常謹慎，基本都是服務(wù)前３０％頭部客戶(hù)，１０００萬(wàn)銷(xiāo)售額以上的，客戶(hù)越大風(fēng)險越小。但是再做市場(chǎng)擴張，做下沉渠道，中長(cháng)尾和毛細血管這塊就供給不上了。”早在２００９年，蒙牛引入銀行機構為下游經(jīng)銷(xiāo)商提供融資服務(wù)，但在蒙牛資金管理部高級總監樊東看來(lái)，頭部效應明顯。
絕大部分品牌都越來(lái)越看重下沉市場(chǎng)，它們需要足夠多的中小經(jīng)銷(xiāo)商，為它們在下沉市場(chǎng)打開(kāi)局面：海爾有３萬(wàn)多家經(jīng)銷(xiāo)商和終端門(mén)店，旺旺集團有８０００多家經(jīng)銷(xiāo)商、覆蓋１００多萬(wàn)家終端門(mén)店，蒙牛近２萬(wàn)家經(jīng)銷(xiāo)商、覆蓋終端門(mén)店超過(guò)１３０萬(wàn)家，快樂(lè )番薯有近２０００家加盟商……
供應鏈強則銷(xiāo)量強，這幾乎是一條鐵律。顯然，３０％的貸款可得率無(wú)法滿(mǎn)足品牌為供應鏈供血的需要，經(jīng)銷(xiāo)商手里沒(méi)錢(qián)，進(jìn)貨就成問(wèn)題。
在引入互聯(lián)網(wǎng)銀行后，大部分品牌的經(jīng)銷(xiāo)商貸款可得率提升至平均８０％，天能電池等品牌，甚至已經(jīng)做到１０個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商里９個(gè)有信用貸款額度。
“干掉擔保” 品牌商減負
覆蓋率低，和需要品牌商為經(jīng)銷(xiāo)商擔保不無(wú)關(guān)系。
但實(shí)際上，相比銀行等金融機構，核心企業(yè)無(wú)法準確判定一家經(jīng)銷(xiāo)商的信用違約風(fēng)險。尤其是生產(chǎn)型企業(yè)，如果答應擔保抵押，一旦經(jīng)銷(xiāo)商逾期，企業(yè)就要自己承擔風(fēng)險和損失。
要提升覆蓋率，需要互聯(lián)網(wǎng)銀行干掉擔保。
網(wǎng)商銀行董事長(cháng)金曉龍表示，原來(lái)供應鏈金融是１＋Ｎ模式，依托核心企業(yè)這個(gè)“１”，服務(wù)圍繞核心企業(yè)的上下游的“Ｎ”個(gè)小微企業(yè)；風(fēng)控邏輯并不太看重小微企業(yè)的主體信用，而是看重它和核心企業(yè)之間的交易關(guān)系、債項信用，如果小微企業(yè)有１００萬(wàn)的存貨，有核心企業(yè)為其擔保，就能對應獲得七八十萬(wàn)的貸款。
但數字時(shí)代，應該是１＋Ｎ２模式下，服務(wù)Ｎ，甚至Ｎ背后連接著(zhù)的更多Ｎ。風(fēng)控模式對小微企業(yè)自身的主體信用更為看重，不僅僅關(guān)注它進(jìn)了多少貨，有多少應收應付款，也綜合判斷其歷史交易記錄、履約記錄、生意淡旺季、企業(yè)主個(gè)人信用習慣等，預測他的生意狀況、預測其還款能力和意愿。因此使行業(yè)擺脫了“錢(qián)變貨、貨變錢(qián)”的窠臼，讓核心企業(yè)得以告別擔保與否的糾結。
數字化遇見(jiàn)數字化
幾乎所有知名品牌都在嘗試數字化。
海爾集團高級副總裁李華剛說(shuō)，“這幾年，海爾都在建設數字化平臺，尤其在渠道上，我們實(shí)現了全流程的數字化，以前海爾只是到縣這一級，今天我們可以到鄉鎮這一級，也就是說(shuō)我們３萬(wàn)多個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)都可以通過(guò)平臺直接跟我們下單。”
在自身數字化的同時(shí)，海爾當然希望匹配自己的金融服務(wù)也是數字化的。與網(wǎng)商銀行合作后，其經(jīng)銷(xiāo)商可以在上述數字化平臺直接用貸款額度，支付下單，完成采購；無(wú)擔保無(wú)抵押，全流程在線(xiàn)化。
這筆貸款資金專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)法用于其他用途，一方面風(fēng)控上更有保障，減少了壞賬風(fēng)險，一方面也保障了資金準確流入實(shí)體經(jīng)濟。
數字化并不排斥人工經(jīng)驗。
網(wǎng)商銀行供應鏈金融負責人王志譽(yù)在走訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)發(fā)現，“金鑼火腿腸的旺季一般是春節，但東北的經(jīng)銷(xiāo)商反饋，春節之后才是他們的旺季，因為東北的消費者到開(kāi)春就要下地干活，一去一天，需要準備很多熟食，火腿腸的銷(xiāo)量就特別好。”
“這就需要把這些隨著(zhù)時(shí)間、地域、行業(yè)不同造成的差異化特征，反哺到我們的數據風(fēng)控的模型里，每個(gè)行業(yè)有一個(gè)專(zhuān)屬化模型，去還原用戶(hù)的真實(shí)畫(huà)像。”
這種分地域分周期的靈活性在關(guān)鍵時(shí)刻往往能發(fā)揮作用。疫情期間，針對立白等日化行業(yè)企業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商，尤其是疫情嚴重地區的經(jīng)銷(xiāo)商，考慮到他們的消毒液等防疫用品迎來(lái)非常規性高峰，以及突如其來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，網(wǎng)商銀行給予了特殊的信貸優(yōu)惠政策，幫助此類(lèi)小微抗擊疫情。
互聯(lián)網(wǎng)銀行新戰場(chǎng)
對于互聯(lián)網(wǎng)銀行來(lái)說(shuō)，供應鏈金融顯然是一塊適合施展拳腳的新戰場(chǎng)。
在網(wǎng)商銀行行長(cháng)馮亮看來(lái)，近幾年，品牌的變化趨勢顯著(zhù)，“許多品牌都在進(jìn)行整個(gè)供應鏈的數字化升級，并試圖讓供應鏈能夠實(shí)現小單快反，也就是小批量訂單快速反應的柔性供應鏈，同時(shí)，品牌渠道下沉趨勢明顯，發(fā)展加盟商，進(jìn)行品牌連鎖化發(fā)展，成為許多品牌的選擇。”
這一背景下，品牌更加需要全鏈路、數字化、科技驅動(dòng)、開(kāi)放模式的供應鏈金融與之配合。而這些恰恰是互聯(lián)網(wǎng)銀行的優(yōu)勢。以網(wǎng)商銀行為例，其成立六年來(lái)，通過(guò)科技手段，在無(wú)網(wǎng)點(diǎn)情況下，已經(jīng)為累計４０００萬(wàn)小微經(jīng)營(yíng)者提供純線(xiàn)上、純信用的貸款。
除了品牌的需要，國家對數字供應鏈金融也頗有期待。２０２１年，“創(chuàng )新供應鏈金融服務(wù)模式”被次寫(xiě)入政府工作報告，而在前一年，央行也聯(lián)合八部委發(fā)文規范供應鏈金融發(fā)展，并提出探索提升供應鏈融資結算線(xiàn)上化和數字化水平。
馮亮表示，網(wǎng)商銀行將會(huì )和同業(yè)銀行協(xié)作，通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下結合的方式，共同推動(dòng)供應鏈金融在數字時(shí)代的發(fā)展。(CIS)
?。ňW(wǎng)商銀行董事長(cháng)金曉龍介紹1＋Ｎ２模式）
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