一、發(fā)展環(huán)境：政策利好與經(jīng)濟增長(cháng)，驅動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展
近年來(lái)，我國植物提取產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對保障人民健康、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了重要作用。為進(jìn)一步促進(jìn)植物提取行業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國陸續發(fā)布多項政策。隨著(zhù)中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，近年來(lái)中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費能力和生活水平顯著(zhù)提升。在滿(mǎn)足基本衣食住行的情況下，人們越來(lái)越注重健康狀況。未來(lái)經(jīng)濟向好發(fā)展的趨勢未變，將繼續推動(dòng)社會(huì )消費升級，拉動(dòng)植物提取應用領(lǐng)域如醫藥、保健品、化妝品、食品飲料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而為我國植物提取行業(yè)的高速發(fā)展注入巨大動(dòng)力。
二、發(fā)展現狀：國內市場(chǎng)規模穩定增長(cháng)，國外市場(chǎng)需求不斷增加
由于人民生活水平明顯提升、健康意識增強以及環(huán)?；貧w自然趨勢的興起，帶動(dòng)了植物提取產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增長(cháng)，同時(shí)受益于更先進(jìn)的植物提取技術(shù)的應用極大地提高了生產(chǎn)效率，我國植物提取行業(yè)步入快速發(fā)展的黃金時(shí)期。隨著(zhù)國內外植物提取物需求的迅速增長(cháng)，近年來(lái)我國植物提取行業(yè)市場(chǎng)規模保持穩定增長(cháng)態(tài)勢，憑借豐富的植物資源優(yōu)勢，越來(lái)越多的中國企業(yè)開(kāi)始出口植物提取物至歐美國家。2010-2021年我國植物提取物行業(yè)出口額整體呈增長(cháng)走勢。
三、市場(chǎng)格局：市場(chǎng)集中度分散，尚未出現龍頭企業(yè)
當前我國植物提取行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，整體市場(chǎng)集中度分散，尚未出現壟斷企業(yè)。從行業(yè)市場(chǎng)集中度情況來(lái)看，2019年全國植物提取行業(yè)市場(chǎng)占有率前三的企業(yè)分別為晨光生物、萊茵生物、歐康醫藥，三者市占率合計為6.58%。隨著(zhù)國家政策支持力度加大、社會(huì )投資增多、企業(yè)業(yè)務(wù)規模擴大與研發(fā)力度加大，到2020年，行業(yè)頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢有所增加，前三企業(yè)晨光生物、萊茵生物、歐康醫藥合計占全國植物提取行業(yè)市場(chǎng)份額的8.16%，但當前具備優(yōu)勢的重點(diǎn)企業(yè)尚未形成行業(yè)龍頭。
四、發(fā)展趨勢：需求規模持續擴張，行業(yè)集中度不斷提升
在政策、經(jīng)濟、社會(huì )等多方力量推動(dòng)與行業(yè)所處企業(yè)努力研發(fā)下，植物提取應用領(lǐng)域的不斷深入以及下游產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展將共同拉動(dòng)我國植物提取行業(yè)規模持續擴張。同時(shí)，隨著(zhù)下游消費領(lǐng)域對行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不斷提高、國內外對行業(yè)產(chǎn)品標準不斷變化、行業(yè)監管更加嚴格與健全，部分微小企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè)將被淘汰出局，而綜合實(shí)力不斷強大的重點(diǎn)企業(yè)競爭優(yōu)勢不斷增加，穩固并搶占更多市場(chǎng)賽道，從而使得植物提取行業(yè)的集中度不斷提升。
01
發(fā)展環(huán)境：政策利好與經(jīng)濟增長(cháng)，驅動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展
植物提取物是以植物為原料，按照提取產(chǎn)品用途的需要，經(jīng)過(guò)物理、化學(xué)提取、分離工序，定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分且不改變其有效成分結構，最終所形成的產(chǎn)品。植物提取物豐富多樣，目前進(jìn)入工業(yè)提取的品種已達300多種。植物提取物是重要的中間體產(chǎn)品，廣泛應用于食品飲料、調味品、醫藥、保健品、營(yíng)養補充劑、化妝品、飼料添加劑等行業(yè)。植物提取行業(yè)作為一個(gè)蓬勃發(fā)展的朝陽(yáng)行業(yè)，隨著(zhù)人類(lèi)生活水平的提高，回歸自然的理念不斷增強，食品、醫藥、保健品和化妝品等日益趨向綠色、天然、無(wú)污染的產(chǎn)品，植物提取物在國內外均有巨大的發(fā)展空間和市場(chǎng)前景。
植物提取行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括自主研發(fā)植物提取成套設備及原材料種植，中游主要包括提取及深加工，下游為終端產(chǎn)品的銷(xiāo)售，涵蓋食品飲料、醫藥、化妝品等各個(gè)領(lǐng)域。
近年來(lái)，我國植物提取產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對保障人民健康、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了重要作用。為進(jìn)一步促進(jìn)植物提取行業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國陸續發(fā)布多項政策。
其中，2020年1月由國家工信部、生態(tài)部、衛健委、藥監局聯(lián)合發(fā)布的《推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出，要推廣高效提取純化、綠色酶法合成、微通道反應等綠色工藝，突破一批關(guān)鍵核心綠色技術(shù)，培育一批高質(zhì)量創(chuàng )新型企業(yè)。原料藥是藥物制劑生產(chǎn)的前提，在醫藥產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節中，扮演的是基本制藥工業(yè)原材料的加工制造角色，而植物提取是生產(chǎn)原料藥的主要方式之一，因而國家政策對原料藥產(chǎn)業(yè)的大力支持也將推動(dòng)植物提取行業(yè)的發(fā)展。
2022年3月由國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”中醫藥發(fā)展規劃》中指出，鼓勵中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品化和適度規?；l(fā)展，推進(jìn)中藥材規范化種植、養殖；要加快中藥制造業(yè)數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化建設，加強技術(shù)集成和工藝創(chuàng )新，提升中藥裝備制造水平，加速中藥生產(chǎn)工藝、流程的標準化和現代化；重點(diǎn)發(fā)展中醫藥健康服務(wù)業(yè)，豐富中醫藥健康產(chǎn)品供給，以保健食品、特殊醫學(xué)用途配方食品、功能性化妝品、日化產(chǎn)品為重點(diǎn)，研發(fā)中醫藥健康產(chǎn)品。該項政策對植物提取產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游行業(yè)發(fā)展都提供了重要支撐。
2022年5月國務(wù)院頒發(fā)《“十四五”國民健康規劃》，要求推動(dòng)醫藥工業(yè)創(chuàng )新發(fā)展，鼓勵新藥研發(fā)創(chuàng )新和使用；重點(diǎn)發(fā)展健康管理、智能康復輔助器具、科學(xué)健身、中醫藥養生保健等新型健康產(chǎn)品。植物提取作為醫藥工業(yè)領(lǐng)域的細分行業(yè)之一，醫藥工業(yè)政策支持也將為植物提取產(chǎn)業(yè)提供穩定發(fā)展環(huán)境，同時(shí)該政策對植物提取下游行業(yè)中保健產(chǎn)業(yè)的支持，也將進(jìn)一步推動(dòng)植物提取行業(yè)的發(fā)展。
隨著(zhù)中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，近年來(lái)中國人均GDP不斷上升，居民人均可支配收入增加，人們的消費能力和生活水平顯著(zhù)提升。在滿(mǎn)足基本衣食住行的情況下，人們越來(lái)越注重健康狀況。根據調查數據顯示，近幾年中國居民醫療保健支出不斷增加，并且保持著(zhù)未來(lái)繼續上升的趨勢，人們可支配收入中投入醫療保健的比例呈上漲趨勢。在經(jīng)濟環(huán)境向好和健康意識提升的背景下，人們投入更多關(guān)注和資金到醫療健康領(lǐng)域中來(lái)。
根據國家局統計顯示：2017-2021年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2021年中國人均GDP達到8.1萬(wàn)元，同比增長(cháng)12.7%。2021年中國居民人均可支配收入為3.51萬(wàn)元，同比增長(cháng)9.13%，相較2017年增長(cháng)了9154元。未來(lái)經(jīng)濟向好發(fā)展的趨勢未變，將繼續推動(dòng)社會(huì )消費升級，拉動(dòng)植物提取應用領(lǐng)域如醫藥、保健品、化妝品、食品飲料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而為我國植物提取行業(yè)的高速發(fā)展注入巨大動(dòng)力。
醫藥行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，在全國經(jīng)濟不斷發(fā)展和社會(huì )醫療需求高速增長(cháng)的形勢下，近年來(lái)我國醫藥行業(yè)市場(chǎng)規模保持穩定增長(cháng)趨勢。據統計，2021年全國醫藥行業(yè)市場(chǎng)規模達到18176億元，增速為6%，相較2016年醫藥行業(yè)市場(chǎng)規模增長(cháng)了4882億元。未來(lái)我國醫藥行業(yè)將繼續保持增長(cháng)態(tài)勢，預計2022年全國醫藥行業(yè)市場(chǎng)規模將達到18539億元。醫藥行業(yè)作為植物提取的重要應用領(lǐng)域，其良好發(fā)展將為植物提取產(chǎn)業(yè)提供巨大的發(fā)展空間。
相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國植物提取行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資方向研究報告》
02
發(fā)展現狀：國內市場(chǎng)規模穩定增長(cháng)，國外市場(chǎng)需求持續擴張
20世紀70年代，國內部分制藥廠(chǎng)開(kāi)始采用機械設備提取植物成分，但這只作為藥品制造的一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節，并未發(fā)展成一個(gè)獨立行業(yè)。
90年代中期以后，隨著(zhù)對外開(kāi)放程度加深，對外貿易開(kāi)始興旺，我國植物提取行業(yè)才漸漸進(jìn)入起步階段。
21世紀以來(lái)，由于人民生活水平明顯提升、健康意識增強以及環(huán)?；貧w自然趨勢的興起，帶動(dòng)了植物提取產(chǎn)品市場(chǎng)需求的增長(cháng)，同時(shí)受益于更先進(jìn)的植物提取技術(shù)（如酶法提取、超聲提取、超臨界萃取、微波萃取、膜分離技術(shù)等新）的應用極大地提高了生產(chǎn)效率，我國植物提取行業(yè)步入快速發(fā)展的黃金時(shí)期。
隨著(zhù)國內外植物提取物需求的迅速增長(cháng)，近年來(lái)我國植物提取行業(yè)市場(chǎng)規模保持穩定增長(cháng)態(tài)勢，由2017年的275億元增長(cháng)至2021年的407億元，期間全國植物提取行業(yè)的市場(chǎng)規模增量達到132億元。預計2022年全國植物提取行業(yè)市場(chǎng)規模將達到440億元。
植物提取行業(yè)作為一個(gè)新興的行業(yè)，在歐美國家率先興起。憑借豐富的植物資源優(yōu)勢，越來(lái)越多的中國企業(yè)開(kāi)始出口植物提取物至歐美國家。近年來(lái)由于國外大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，對植物提取產(chǎn)品需求不斷擴大；同時(shí)我國依托豐富的植物資源與不斷優(yōu)化升級的提取技術(shù)，不斷提升全國植物提取物的產(chǎn)量與國際市場(chǎng)競爭優(yōu)勢，2010-2021年我國植物提取物行業(yè)出口額整體呈增長(cháng)走勢。2021年，我國植物提取物行業(yè)出口額達193.18億元，同比增長(cháng)23.83%，其中美國、日本、印度是我國植物提取物的主要出口地區。
據統計數據顯示，2011-2019年期間全國植物提取物生產(chǎn)新增企業(yè)數量整體呈迅猛增長(cháng)的趨勢，并在2019年達到峰值2002家。自受新冠疫情影響以來(lái)，行業(yè)入局者數量有所減少。2021年我國植物提取物生產(chǎn)存續和在業(yè)企業(yè)數量合計10144家，新注冊企業(yè)數量下滑至僅為376家，同比減少70.2%。
隨著(zhù)天然色素和天然甜味劑等植物源食品添加劑受到消費者的推崇，植物提取行業(yè)快速發(fā)展成為備受關(guān)注的大健康原料行業(yè)。從植物提取行業(yè)下游應用領(lǐng)域分布格局來(lái)看，根據相關(guān)數據資料顯示，食品飲料（營(yíng)養補充/保健品）在植物提取行業(yè)的應用領(lǐng)域中占比最大，比重高達45%。其次是植物藥制劑和化妝品，占植物提取行業(yè)應用領(lǐng)域的比重分別為26%、12%。
03
市場(chǎng)格局：市場(chǎng)集中度分散，尚未出現龍頭企業(yè)
當前我國植物提取行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，整體市場(chǎng)集中度分散，尚未出現壟斷企業(yè)。從行業(yè)市場(chǎng)集中度情況來(lái)看，2019年全國植物提取行業(yè)市場(chǎng)占有率前三的企業(yè)分別為晨光生物、萊茵生物、歐康醫藥，三者市占率合計為6.58%。隨著(zhù)國家政策支持力度加大、社會(huì )投資增多、企業(yè)業(yè)務(wù)規模擴大與研發(fā)力度加大，到2020年，行業(yè)頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢有所增加，前三企業(yè)晨光生物、萊茵生物、歐康醫藥合計占全國植物提取行業(yè)市場(chǎng)份額的8.16%。雖然當前具備優(yōu)勢的部分重點(diǎn)企業(yè)尚未形成行業(yè)龍頭，但是隨著(zhù)行業(yè)不斷發(fā)展，未來(lái)植物提取行業(yè)的市場(chǎng)集中度將逐步提升。
從行業(yè)競爭格局來(lái)看，由于植物提取細分產(chǎn)品種類(lèi)多、應用領(lǐng)域涉及范圍廣闊，雖然部分細分領(lǐng)域出現龍頭企業(yè)，但大多基于自身業(yè)務(wù)縱向布局，其植物提取業(yè)務(wù)的整體市占率并不高，且行業(yè)所處大部分企業(yè)為中小型規模企業(yè)， 故當前行業(yè)集中率較低，市場(chǎng)集中度較為分散。按植物提取業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)收入統計口徑測算，2021年晨光生物是中國植物提取行業(yè)市占率第一的企業(yè)，其市占率為11.97%。其次為萊茵生物，市占率為2.49%。兩者合計占全國植物提取行業(yè)市場(chǎng)份額的14.46%，相較2020年行業(yè)的市場(chǎng)集中度稍有提高。
從行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，萊茵生物作為國內植物提取行業(yè)首家上市公司，目前在全球擁有三大生產(chǎn)基地、四大營(yíng)銷(xiāo)中心和五大研發(fā)中心，是行業(yè)內少數擁有產(chǎn)銷(xiāo)一體化及全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力的企業(yè)， 主要從事天然健康產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于植物功能性成分提取領(lǐng)域。當前公司已成功研究開(kāi)發(fā)出300多個(gè)標準化植物提取產(chǎn)品，產(chǎn)品包含羅漢果提取物、甜葉菊提取物、工業(yè)大麻提取、茶葉提取物及其他保健護膚提取物。近年來(lái)公司的植物提取業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況良好，2017-2021年期間，公司的植物提取營(yíng)業(yè)收入保持穩定增長(cháng)態(tài)勢，由3.09億元增長(cháng)至9.86億元。2022年上半年，公司植物提取業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達到5.68億元。從盈利情況來(lái)看，2017-2022年上半年期間公司的植物提取毛利率均保持在25%以上，盈利能力較好，2022年上半年植物提取業(yè)務(wù)的毛利率達到33.2%。
04
發(fā)展趨勢：需求規模持續擴張，行業(yè)集中度不斷提升
1、下游領(lǐng)域發(fā)展潛力巨大，行業(yè)需求規模持續擴張
一方面，隨著(zhù)居民生活水平的提高、社會(huì )健康知識的普及、消費升級以及國家政策對醫藥業(yè)、保健品業(yè)、食品添加劑業(yè)、化妝品業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)的支持力度加大，未來(lái)植物提取行業(yè)的下游領(lǐng)域發(fā)展潛力巨大，而這將直接拉動(dòng)植物提取物市場(chǎng)需求規模的增長(cháng)。
另一方面，由于近年來(lái)我國植物提取行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)在生產(chǎn)工藝與技術(shù)水平上不斷實(shí)現創(chuàng )新突破，植物提取物的產(chǎn)品種類(lèi)不斷豐富，使得植物提取應用范圍更加廣泛，為植物提取行業(yè)帶來(lái)了新的市場(chǎng)需求增長(cháng)。在政策、經(jīng)濟、社會(huì )等多方力量推動(dòng)與行業(yè)所處企業(yè)努力研發(fā)下，植物提取應用領(lǐng)域的不斷深入以及下游產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展將共同拉動(dòng)我國植物提取行業(yè)規模持續擴張。
2、重點(diǎn)企業(yè)搶占市場(chǎng)賽道，行業(yè)集中度不斷提升
由于植物提取產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需要深厚的理論知識和長(cháng)期的實(shí)踐經(jīng)驗積累作為基礎，產(chǎn)品生產(chǎn)需借用先進(jìn)提取工藝和設備，因而植物提取行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。同時(shí)，植物提取物是一類(lèi)十分重要的中間體產(chǎn)品，其品質(zhì)直接影響著(zhù)下游藥品、保健品等產(chǎn)品的質(zhì)量，因此下游企業(yè)所處國家或地區通常都會(huì )對產(chǎn)品各方面作處嚴格規定標準，而新進(jìn)入企業(yè)很難滿(mǎn)足相應的標準要求，值得植物提取行業(yè)存在著(zhù)較高的市場(chǎng)準入壁壘。
此外，部分頭部企業(yè)已經(jīng)憑借先發(fā)優(yōu)勢搶占市場(chǎng)賽道，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)所處重點(diǎn)企業(yè)建立了良好穩定的合作關(guān)系，這也對新進(jìn)入企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。隨著(zhù)下游消費領(lǐng)域對行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不斷提高、國內外對行業(yè)產(chǎn)品標準不斷變化、行業(yè)監管更加嚴格與健全，部分微小企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè)將被逐漸淘汰出局，而綜合實(shí)力不斷強大的重點(diǎn)企業(yè)競爭優(yōu)勢不斷增加，穩固并搶占更多市場(chǎng)賽道，從而使得植物提取行業(yè)的集中度不斷提升。
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