第七屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì )正在舉行，共吸引來(lái)自12個(gè)國家的36家乳企參展。作為全球乳制品消費和貿易大國，中國市場(chǎng)的變化牽動(dòng)著(zhù)國內外各大乳企的戰略決策和業(yè)績(jì)變化。
在國際奶價(jià)波動(dòng)、國內需求變化、貿易政策調整等一系列因素影響下，全球乳業(yè)站在了發(fā)展的關(guān)鍵階段。近兩年，國內奶價(jià)持續走低、消費需求放緩等因素齊聚，對大包粉、包裝牛奶等部分種類(lèi)乳品的進(jìn)口量有所減少。持續激烈的市場(chǎng)競爭，也令相關(guān)品牌及進(jìn)口商的產(chǎn)品售價(jià)和利潤極度下壓。有參展商表示，2024年以來(lái)，進(jìn)口牛奶價(jià)格下降15%-18%，普通袋裝調制乳粉在線(xiàn)上平臺的投入產(chǎn)出比也有所下降。
面對挑戰，進(jìn)口乳品企業(yè)采取的主要策略是降本增效，維持價(jià)格體系，通過(guò)布局“功能”細分新品提升毛利空間。業(yè)內認為，全球乳業(yè)短期內挑戰依然存在，乳企在中國市場(chǎng)已經(jīng)從以量取勝向以質(zhì)取勝轉變。未來(lái)隨著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，消費者收入提高、消費習慣變化，全球乳制品市場(chǎng)規模還將持續擴大。
12國乳企相聚進(jìn)博會(huì )
進(jìn)博會(huì )期間，商務(wù)部對外貿易司副司長(cháng)李娜在第七屆全球乳業(yè)合作大會(huì )上致辭表示，中國是全球乳制品生產(chǎn)、消費和貿易大國，貿易伙伴現已拓展至56個(gè)國家和地區。本屆進(jìn)博會(huì )共有來(lái)自12個(gè)國家的36家乳企參展，包括瑞士雀巢、美國美贊臣、丹麥阿拉福茲、新西蘭恒天然等。與此同時(shí)，中國乳企也在積極融入國際市場(chǎng)。
數據顯示，2023年中國乳制品市場(chǎng)總規模達到5000億元人民幣，乳制品進(jìn)口金額達到122億美元，占全球乳制品貿易額的10%。2023年中國乳制品人均年消費量折合生鮮乳41.3公斤，比2012年增長(cháng)33%，僅占全球乳品消費水平的1/3，未來(lái)增長(cháng)潛力巨大。有機構預測，2024年全球乳制品市場(chǎng)規模將達到6200億美元，中國將繼續保持全球乳制品重要消費市場(chǎng)的地位。
澳大利亞駐華大使吉思德閣表示，中國已成為澳大利亞最大的乳制品出口市場(chǎng)。2023年，澳大利亞有一半以上的牛奶和奶油制品出口到中國，這不僅關(guān)乎兩國貿易，也關(guān)乎兩國的伙伴關(guān)系。
新西蘭初級產(chǎn)業(yè)部中國關(guān)系副部長(cháng)歐陽(yáng)夏稱(chēng)，自50多年前第一個(gè)新西蘭乳制品代表團訪(fǎng)華，新中關(guān)系及乳制品貿易對于兩國經(jīng)濟和人民都具有重要意義。如今，中國是新西蘭乳制品最大出口國，每年約有35%的乳制品進(jìn)入中國市場(chǎng)。同時(shí)，新西蘭也是中國進(jìn)口乳制品的最大供應商，進(jìn)口份額占比將近50%。根據國際標準，中國乳制品消費量仍然偏低，隨著(zhù)國民收入增長(cháng)以及消費者從喝奶向吃奶轉變，預計未來(lái)10年中國乳制品消費量會(huì )持續增長(cháng)。
進(jìn)口牛奶增速放緩
眼下，部分進(jìn)口商正在經(jīng)歷需求放緩、價(jià)格“內卷”、利潤壓縮等挑戰。第六屆進(jìn)博會(huì )期間發(fā)布的《中國乳制品進(jìn)口情況報告》顯示，2013年—2022年，中國乳制品進(jìn)口額年均復合增長(cháng)率為7.6%。自2022年起，我國乳制品進(jìn)口增速開(kāi)始放緩。具體而言，我國包裝牛奶、酸奶等進(jìn)口液態(tài)奶的需求下降，乳清粉、嬰幼兒配方奶粉、蛋白類(lèi)、奶酪等深加工產(chǎn)品的進(jìn)口量仍保持增長(cháng)。
2023年以來(lái)，由于全球經(jīng)濟形勢的不確定性，我國進(jìn)口乳品行業(yè)出現量?jì)r(jià)齊跌的現象。2024年上半年，我國共計進(jìn)口各類(lèi)乳制品131萬(wàn)噸，同比減少15.6%；進(jìn)口額54.35億美元，同比下降22.4%。進(jìn)口量較大的幾類(lèi)產(chǎn)品中，大包粉進(jìn)口38.3萬(wàn)噸，同比下降20.7%；乳清類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口29.5萬(wàn)噸，同比下降11.6%；包裝牛奶進(jìn)口20萬(wàn)噸，同比下降24.3%。
這一趨勢也體現在國內外乳企的財報中。2024財年，占恒天然營(yíng)收份額超六成的原料業(yè)務(wù)，營(yíng)收下降約13.25%。其中，大中華區該業(yè)務(wù)收入為35.93億新西蘭元，同比下降約19.08%。恒天然在財報中稱(chēng)，2024財年，其原料主要進(jìn)口地區的需求出現波動(dòng)。2023/2024產(chǎn)奶季初期，恒天然曾預測其每公斤乳固體價(jià)格在7.25新西蘭元至8.75新西蘭元之間，然而由于中國對全脂奶粉（大包粉）的進(jìn)口減少，最終該價(jià)格為每公斤7.83新西蘭元。
由于旗下“德亞”牛奶營(yíng)收占比接近八成，受進(jìn)口牛奶量?jì)r(jià)齊降等影響，“進(jìn)口食品第一股”品渥食品近兩年業(yè)績(jì)表現持續低迷。2023年，品渥食品營(yíng)收下降27%至11.23億元，凈利潤下降754.87%至-7337.08萬(wàn)元。2024年前三季度，其營(yíng)收下降26.01%，尚未走出虧損陰影。
市場(chǎng)售價(jià)持續“內眷”
與如今的境遇相比，進(jìn)口牛奶在我國經(jīng)歷過(guò)較長(cháng)一段時(shí)間的高速增長(cháng)。中國奶業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示，2013-2019年，我國液態(tài)奶進(jìn)口量從19.48萬(wàn)噸增長(cháng)至92.43萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率達29.62%；進(jìn)口額從2.75億美元增至11.60億美元，年復合增長(cháng)率達27.15%。2021年，我國液態(tài)奶進(jìn)口量為129.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)20.90%。
一位澳大利亞牛奶進(jìn)口商表示，大約10年前，進(jìn)口包裝牛奶、成人奶粉等乳品隨嬰幼兒奶粉代購興起而大量進(jìn)入中國市場(chǎng)。當時(shí)一盒進(jìn)口牛奶在中國市場(chǎng)的售價(jià)大約10元，如今還是10元，但成本結構不能同日而語(yǔ)，利潤一直被稀釋。這主要源于國內奶價(jià)持續走低、終端需求增速放緩，國外奶源價(jià)格優(yōu)勢不再。
加拿大展商Saputo乳業(yè)市場(chǎng)部總監陸瀾表示，其公司在中國市場(chǎng)主要運營(yíng)包裝牛奶和奶粉，2024年的一個(gè)明顯感受是，產(chǎn)品售價(jià)極度下壓，降幅約5%到8%，很多進(jìn)口品牌利潤被稀釋或處于虧損狀態(tài)，這主要源于國內奶源產(chǎn)能過(guò)剩及終端需求放緩等因素。
品牌間競爭壓力也一直存在。陸瀾坦言，目前進(jìn)口牛奶價(jià)格“內卷”到了“無(wú)底線(xiàn)”的地步，引流和拉新成本卻在不斷上升，企業(yè)被動(dòng)承受損失。“以我們的藍袋奶粉為例，以往在電商平臺的投入產(chǎn)出比可達到1:15或1:20，如今在新平臺只有1:5。”此外，進(jìn)口乳品受供應鏈限制，創(chuàng )新速度比不上國產(chǎn)品牌，沒(méi)有新品，僅靠舊品維持，意味著(zhù)產(chǎn)品毛利空間有限。
上述市場(chǎng)情形甚至影響了部分外資品牌的推新計劃。澳大利亞展商JAT集團總經(jīng)理李欣鵬介紹，其公司主要向中國市場(chǎng)出口乳鐵蛋白粉等營(yíng)養補充劑，產(chǎn)品毛利沒(méi)受太大影響，但拓展成人配方、兒童配方品類(lèi)的計劃受當前市場(chǎng)環(huán)境影響已經(jīng)擱置，公司決定暫時(shí)專(zhuān)注膳食補充劑賽道。
進(jìn)口品牌創(chuàng )新突圍
“我們不是特別大的乳企，目前成本已在極度壓縮。如果明年價(jià)盤(pán)抬不起來(lái)，進(jìn)口乳品商就會(huì )很難。” 陸瀾說(shuō)，面對當前挑戰，公司主要采取的策略是降本增效，梳理渠道維持價(jià)格，同時(shí)推出新品以拉回顧客，提升產(chǎn)品毛利。本屆進(jìn)博會(huì )，Saputo乳業(yè)展出了多款具備細分“功能”的成人奶粉，并計劃明年布局兒童奶粉。
盡管原料業(yè)務(wù)尤其是大包粉產(chǎn)品暫時(shí)受到中國市場(chǎng)需求影響，但恒天然餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)依然在華保持強勁勢頭。2024財年，恒天然大中華區餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收為23.77億新西蘭元，同比增長(cháng)約7.46%。以此計算，大中華區在恒天然餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比超過(guò)58%，且增速遠超集團整體水平。本屆進(jìn)博會(huì )，恒天然帶來(lái)安佳焙易稀奶油、風(fēng)味芝士片等新品，同時(shí)針對中老年肌肉和骨骼需求推出營(yíng)養品。
雀巢集團大中華區副總裁方軍濤在本次全球乳業(yè)合作大會(huì )上表示，當今乳業(yè)面臨一定挑戰，但乳企都在各自尋找辦法，雀巢也是如此。站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵階段，業(yè)內要有兩點(diǎn)共識，一是良性競爭，二是通過(guò)綠色管理等手段，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈健康有序發(fā)展。中國乳制品行業(yè)過(guò)去經(jīng)過(guò)飛速發(fā)展，無(wú)論產(chǎn)量還是人均消費量仍有很大空間，“以前是以量取勝，現在是以質(zhì)取勝，考驗各個(gè)企業(yè)的創(chuàng )新、可持續能力。”
李娜認為，當前全球乳制品行業(yè)發(fā)展是挑戰和機遇并存。短期看，全球原材料價(jià)格波動(dòng)、氣候變化、庫存高企，挑戰性因素仍然存在。長(cháng)期看，隨著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，消費者收入提高、消費習慣變化和健康意識的增強，全球乳制品市場(chǎng)規模還將持續擴大。
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