中國擴大對歐盟乳制品反補貼調查

　　繼今年8月，中國決定對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)乳制品進(jìn)行反補貼調查之后，11月22日，中國商務(wù)部再次擴大對進(jìn)口歐盟乳制品的反補貼調查。

　　貿易戰升級，對歐乳制品反補貼調查再加碼

　　10月4日，歐盟委員會(huì )對中國電動(dòng)汽車(chē)征收反補貼稅提議獲通過(guò)，即使雙方多輪談判，歐盟最終仍通過(guò)了加征17%至36.3%的反補貼稅，在此背景下，中國必然會(huì )對等要求對歐盟相關(guān)產(chǎn)品加征關(guān)稅。

　　11月22日，中國商務(wù)部貿易救濟局發(fā)布關(guān)于發(fā)放相關(guān)乳制品反補貼案新增項目調查問(wèn)卷的通知。經(jīng)初步審查，并依法考慮磋商中歐盟政府提出的主張，調查機關(guān)決定在本次調查中新增10項補貼項目進(jìn)行調查，包括歐盟、法國、丹麥、意大利與荷蘭的補貼項目，涉及農業(yè)保險、農業(yè)投資以及出口和投資等。具體如下：

　　新增歐盟補貼項目有2個(gè)：(一）農產(chǎn)品促進(jìn)補貼項目，（二）歐洲擔?；鸷娃r業(yè)擔保補貼項目。

　　新增法國補貼項目有：（三）農業(yè)擔?；鹧a貼項目，（四）法國農業(yè)保險補貼項目，（五）農業(yè)投資補貼項目。

　　新增意大利補貼項目有：（六）農業(yè)加工行業(yè)補貼項目，（七）“農業(yè)意大利”平臺擔?；鹧a貼項目。

　　新增丹麥補貼項目有：（八）出口和投資補貼項目。

　　新增荷蘭補貼項目有：（九）廣泛天氣保險補貼項目。

　　歐盟和成員國政府補貼項目：（十）委托或指示原乳行業(yè)低價(jià)提供原材料補貼項目

　　而今年8月21日，中國已經(jīng)決定對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)乳制品進(jìn)行反補貼調查。被調查產(chǎn)品范圍為原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)乳制品，相關(guān)乳制品具體包括鮮乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，經(jīng)加工的乳酪（無(wú)論是否磨碎或粉化），藍紋乳酪和婁地青霉生產(chǎn)的帶紋理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未濃縮及未加糖或其他甜物質(zhì)的乳及稀奶油（按重量計脂肪含量超過(guò)10%）。根據商務(wù)部調查公告顯示：申請調查產(chǎn)品（稀奶油、乳酪）的進(jìn)口價(jià)格均長(cháng)時(shí)間、大幅度低于國內產(chǎn)業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格，價(jià)格偏低幅度在20%-50%之間，對中國同類(lèi)乳制品產(chǎn)業(yè)造成較大沖擊。

　　本次在前期調查的基礎上擴大調查范圍，法國、丹麥、意大利和荷蘭又是首當其沖，一方面是因為這些國家是挑起歐盟對華電動(dòng)車(chē)加征重額關(guān)稅的“元兇”，另一方面它們也是歐盟乳制品傾銷(xiāo)沖擊中國乳業(yè)的“主力軍”。

　　中國海關(guān)數據顯示，歐盟是中國第二大乳制品來(lái)源地，僅次于新西蘭。根據歐盟方面的統計，中國占歐盟乳制品出口近15%的市場(chǎng)份額，2023年出口額為17億歐元。此次受調查的歐盟乳制品年出口額超過(guò)5億歐元，其中法國1.9億歐元，其次為意大利5500萬(wàn)歐元、丹麥5000萬(wàn)歐元以及荷蘭4500萬(wàn)歐元。

　　在中國市場(chǎng)上，歐盟乳品或將面臨“前有狼后有虎”的境地

　　若未來(lái)調查結果得到證實(shí)，中國可能會(huì )對這些產(chǎn)品征收反補貼稅，那么產(chǎn)生的影響可能有兩方面：

　　一是國內奶酪和稀奶油的生產(chǎn)廠(chǎng)家及牧場(chǎng)群體等或將受益。對于我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，反補貼調查旨在保護國內乳制品產(chǎn)業(yè)免受不公平競爭的影響，2024年，中國自歐盟進(jìn)口的嬰幼兒奶粉、奶酪、包裝牛奶、乳清等總額預計有40多億美元。而與此同時(shí)，國產(chǎn)乳業(yè)陷入低谷，80%乳企業(yè)績(jì)下降，80%牧場(chǎng)虧損，下游乳企營(yíng)收、凈利潤明顯下降，虧損面擴大。調研數據顯示，2023年過(guò)剩生鮮乳量超過(guò)200萬(wàn)噸。如今，隨著(zhù)反擊擴大，若反補貼稅落地，飆升的成本將迫使歐盟讓出一部分中國市場(chǎng)，從而讓中國的奶農和乳企的困境得到一定程度的緩解。

　　二是歐盟讓出的市場(chǎng)份額有可能被其他來(lái)源國取代，進(jìn)而影響全球乳制品貿易流向。事實(shí)上， 就算沒(méi)有反傾銷(xiāo)調查，歐盟乳制品產(chǎn)業(yè)近年來(lái)也較為艱難。據了解，由于受俄烏戰爭和通貨膨脹影響，歐盟主要乳制品價(jià)格相比2019年平均漲幅達到30%-40%，市場(chǎng)占有率逐年萎縮。而與此同時(shí)，中國向其他乳品來(lái)源國卻越來(lái)越開(kāi)放。

　　例如，作為中國進(jìn)口乳制品的第一大來(lái)源國，新西蘭自2024年1月1日起，對華出口的所有乳制品享受完全的零關(guān)稅待遇，新西蘭乳品在中國的競爭優(yōu)勢得到進(jìn)一步加強。據新西蘭統計局公布的數據，與截至2008年4月的年度數據相比，新西蘭截至2024年4月的年度對華奶粉出口額增長(cháng)了987%，出口量增長(cháng)了1004%。

　　在老對手虎視眈眈的同時(shí)，新對手也在摩拳擦掌。例如，來(lái)自俄羅斯的乳品正在成為中國市場(chǎng)的一支新興力量。目前，中俄貿易正處于高增長(cháng)時(shí)期，2023年雙邊貿易額達到2401億美元。在乳制品方面，俄羅斯最大的乳制品控股公司Ekoniva于2020年夏季開(kāi)始向中國出口牛奶，目前該公司對中國的總出口量已達到1800噸，其中今年的出口量超過(guò)350噸。今年1月公司在西安設立了官方代表處，近期開(kāi)始通過(guò)鐵路合作伙伴俄羅斯鐵路物流公司向中國供應牛奶——運輸時(shí)間比之前的海運縮短了一半，未來(lái)還將對華出口半硬質(zhì)奶酪和硬質(zhì)奶酪。

　　不難想象，一旦中國落實(shí)對歐盟乳制品征收反補貼稅，那么歐盟在中國乳品市場(chǎng)上的狀況將更加艱難，而產(chǎn)生的真空自然有人填補。