2025年嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)分析

　　01

　　市場(chǎng)規模與增長(cháng)趨勢

　　歷史增長(cháng)分析

　　國內嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)在過(guò)去幾年經(jīng)歷了顯著(zhù)的增長(cháng)。根據Euromonitor數據，2019年國內嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)總規模達到1755億元人民幣，過(guò)去五年行業(yè)增速從16.7%下降到7.9%。這一變化反映了市場(chǎng)從快速增長(cháng)逐漸進(jìn)入成熟階段。

　　2013年至2022年間，國內奶粉產(chǎn)量整體呈現下降趨勢，但在2019年有所回升，2020年達到101.23萬(wàn)噸。這一產(chǎn)量的波動(dòng)與市場(chǎng)需求的變化密切相關(guān)。盡管出生人口紅利逐漸減少，但消費升級和國家政策的支持推動(dòng)了市場(chǎng)對高端奶粉的需求。

　　未來(lái)增長(cháng)趨勢預測

　　未來(lái)，國內嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的增長(cháng)趨勢預計將受到多方面因素的影響。首先，隨著(zhù)居民收入水平的提高和消費觀(guān)念的升級，高端和超高端奶粉的市場(chǎng)份額預計將持續增長(cháng)。據Frost & Sullivan數據顯示，2014-2022年間，高端和超高端奶粉在市場(chǎng)中的銷(xiāo)售額占比逐年提高。

　　其次，國家政策的支持將繼續推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。例如，2021年發(fā)布的嬰幼兒配方奶粉新國標，預計將進(jìn)一步提高行業(yè)門(mén)檻，加速中小企業(yè)的出清，同時(shí)提升優(yōu)質(zhì)大品牌的市場(chǎng)占有率。

　　然而，市場(chǎng)的增長(cháng)也將面臨挑戰。出生率的下降和母乳喂養率的提高可能會(huì )對市場(chǎng)規模產(chǎn)生一定的制約作用。盡管如此，預計隨著(zhù)市場(chǎng)細分和產(chǎn)品創(chuàng )新，如針對3歲以上兒童的四段奶粉產(chǎn)品，市場(chǎng)仍將保持穩定增長(cháng)。

　　根據市場(chǎng)研究，2022年國內嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)規模約為3221.65億元，同比下降3.2%。這一數據表明市場(chǎng)規模雖然有所縮減，但整體市場(chǎng)規模依然龐大。預計未來(lái)市場(chǎng)將通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng )新和市場(chǎng)細分來(lái)尋求新的增長(cháng)點(diǎn)，同時(shí)，國產(chǎn)品牌的崛起也將為市場(chǎng)帶來(lái)新的競爭格局。

　　預計到2030年，我國嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量為25.24萬(wàn)噸，需求量為40.27萬(wàn)噸。嬰幼兒奶粉需求量的減少直接導致市場(chǎng)規模的下降，但受養育觀(guān)念、消費升級、奶粉高端化和市場(chǎng)需求多樣化等因素影響，下降幅度將小于需求量下降幅度。預計到2030年，我國嬰幼兒配方奶粉規模約1255.54億元。消費者的支付能力和購買(mǎi)意愿都在提升，整個(gè)國內嬰幼兒奶粉市場(chǎng)向高端化的趨勢發(fā)展。

　　02

　　消費者行為與偏好

　　消費者對全面營(yíng)養的需求

　　隨著(zhù)生活水平的提高和健康意識的增強，消費者對嬰幼兒配方奶粉的需求已經(jīng)從單一的營(yíng)養供給轉變?yōu)閷θ鏍I(yíng)養的追求。根據艾媒咨詢(xún)發(fā)布的《2024年中國嬰幼兒全面營(yíng)養奶粉消費需求報告》，98.6%的消費者對提供全面營(yíng)養的嬰幼兒奶粉有需求，顯示出市場(chǎng)對全面營(yíng)養奶粉的巨大增長(cháng)潛力。

　　營(yíng)養均衡性：高達95.2%的消費者認為嬰幼兒奶粉的營(yíng)養品質(zhì)不在于某一特定成分的含量高低，而在于營(yíng)養成分的全面性和均衡性。這表明消費者更加注重奶粉的營(yíng)養成分是否能夠全面支持嬰幼兒的健康成長(cháng)。

　　高階營(yíng)養元素：消費者對奶粉中是否含有流行的高階營(yíng)養元素如乳鐵蛋白、OPO、DHA、益生菌等表現出高度關(guān)注。這些營(yíng)養成分被認為對孩子的智力、視力、消化等方面的發(fā)育至關(guān)重要。

　　產(chǎn)品功效全面性：多數消費者在選購嬰幼兒奶粉時(shí)，不僅關(guān)注營(yíng)養和安全，也關(guān)注價(jià)格和便利性。他們期望產(chǎn)品能提供均衡營(yíng)養以支持嬰幼兒的全面成長(cháng)，包括身體發(fā)育、大腦發(fā)展和免疫力提升等關(guān)鍵領(lǐng)域。

　　消費者購買(mǎi)渠道分析

　　在購買(mǎi)嬰幼兒配方奶粉的渠道選擇上，消費者展現出多樣化的特征。根據艾媒咨詢(xún)的數據，線(xiàn)下購買(mǎi)仍然是主要渠道，占比為60.4%，而電商平臺的購買(mǎi)比例也達到了24.2%，顯示出線(xiàn)上渠道的快速發(fā)展勢頭。

　　線(xiàn)下購買(mǎi)渠道：線(xiàn)下渠道包括母嬰店、超市和藥店等，它們能夠提供即時(shí)的產(chǎn)品體驗和專(zhuān)業(yè)的導購服務(wù)，這對于消費者來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的購買(mǎi)考慮因素。特別是在三線(xiàn)及以下城市，線(xiàn)下渠道的購買(mǎi)比例更高，這與這些地區消費者對奶粉品質(zhì)和安全性的高要求以及較強的消費能力有關(guān)。

　　電商平臺：隨著(zhù)電商平臺的快速發(fā)展和消費者購物習慣的變化，線(xiàn)上購買(mǎi)嬰幼兒奶粉的比例預計將繼續增長(cháng)。電商平臺能夠提供更便捷的購物體驗和更透明的價(jià)格比較，這使得越來(lái)越多的消費者傾向于通過(guò)線(xiàn)上渠道購買(mǎi)奶粉。

　　跨境電商：尼爾森IQ的數據顯示，在跨境電商渠道，頭部效應明顯，跨境版本的嬰配粉產(chǎn)品以高性?xún)r(jià)比驅動(dòng)轉化。直播帶貨和短視頻的興起也促進(jìn)了內容電商的迅速崛起，超過(guò)4成的消費者會(huì )通過(guò)小紅書(shū)、抖音和快手進(jìn)行內容搜索，這表明跨境電商和內容電商正在成為嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)的重要渠道。

　　03

　　競爭格局與市場(chǎng)份額

　　主要品牌與市場(chǎng)份額

　　在國內嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)中，品牌競爭格局呈現出明顯的集中化趨勢。根據Euromonitor數據，2020年國內嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)CR10（前十大品牌市場(chǎng)份額）為76.9%，顯示出市場(chǎng)高度集中。國產(chǎn)品牌如飛鶴、伊利和君樂(lè )寶等在國內市場(chǎng)中占據領(lǐng)先地位，而外資品牌如惠氏、美贊臣和達能等也保持著(zhù)較強的市場(chǎng)競爭力。

　　飛鶴：作為國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉的領(lǐng)軍品牌，飛鶴在2022年的市場(chǎng)份額達到17.5%，位居行業(yè)第一。飛鶴的成功得益于其對產(chǎn)品質(zhì)量的嚴格把控和對市場(chǎng)需求的快速響應，特別是在高端奶粉市場(chǎng)的布局。

　　伊利：伊利以12.3%的市場(chǎng)份額位居第二，其產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋了不同消費層次的需求，通過(guò)不斷的產(chǎn)品創(chuàng )新和市場(chǎng)拓展，伊利在國內外市場(chǎng)均取得了顯著(zhù)的成績(jì)。

　　雀巢：作為國際知名品牌，雀巢在中國市場(chǎng)的份額為10.7%，位居第三。雀巢憑借其全球化的資源和技術(shù)優(yōu)勢，以及對中國市場(chǎng)的深入理解，持續推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng )新和市場(chǎng)擴張。

　　達能：達能在中國市場(chǎng)的份額為10.3%，其旗下的愛(ài)他美等品牌深受中國消費者喜愛(ài)。達能通過(guò)不斷的市場(chǎng)投入和品牌建設，保持了其在中國嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)的競爭力。

　　04

　　產(chǎn)品創(chuàng )新與技術(shù)研發(fā)

　　新型配方奶粉研發(fā)

　　營(yíng)養成分的優(yōu)化：新型配方奶粉更加注重營(yíng)養成分的均衡和優(yōu)化。例如，增加DHA和ARA的比例，這兩種脂肪酸對嬰幼兒大腦和視力發(fā)育至關(guān)重要。同時(shí)，強化維生素D和鈣的含量，以支持骨骼健康發(fā)育。

　　母乳低聚糖（HMO）的應用：2023年，兩種關(guān)鍵的HMO原料獲準作為食品營(yíng)養強化劑，這一突破性進(jìn)展使得奶粉企業(yè)能夠開(kāi)發(fā)出更接近母乳成分的產(chǎn)品。HMO的添加不僅提升了奶粉的營(yíng)養價(jià)值，還有助于改善嬰幼兒的腸道健康。

　　有機配方奶粉的開(kāi)發(fā)：隨著(zhù)消費者對食品安全和健康的高度關(guān)注，有機配方奶粉成為研發(fā)的熱點(diǎn)。有機奶粉強調無(wú)添加、無(wú)污染的原料來(lái)源，以及更加嚴格的生產(chǎn)過(guò)程控制，以滿(mǎn)足消費者對高品質(zhì)奶粉的需求。

　　特殊醫學(xué)用途配方奶粉：針對特殊體質(zhì)或疾病狀態(tài)的嬰幼兒，特殊醫學(xué)用途配方奶粉的研發(fā)也在不斷深化。這類(lèi)產(chǎn)品需要通過(guò)臨床驗證，確保其安全性和有效性，以滿(mǎn)足特定嬰幼兒群體的營(yíng)養需求。

　　數字化和智能化生產(chǎn)技術(shù)：為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，奶粉企業(yè)正在引入數字化和智能化的生產(chǎn)技術(shù)。通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、大數據分析等技術(shù)，實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)時(shí)監控和優(yōu)化，確保產(chǎn)品的一致性和可靠性。

　　母乳化趨勢與產(chǎn)品創(chuàng )新

　　蛋白質(zhì)和脂肪的母乳化：母乳中的蛋白質(zhì)和脂肪成分與牛乳有顯著(zhù)差異。母乳化產(chǎn)品通過(guò)調整蛋白質(zhì)結構，如增加α-乳清蛋白的比例，以及優(yōu)化脂肪球的大小和組成，使其更接近母乳。

　　生物活性成分的添加：母乳中含有多種生物活性成分，如免疫球蛋白、生長(cháng)因子等，對嬰幼兒的免疫力和生長(cháng)發(fā)育具有重要作用。產(chǎn)品創(chuàng )新致力于在配方奶粉中添加這些生物活性成分，以模擬母乳的功能。

　　低聚糖和益生元的強化：母乳中的低聚糖對嬰幼兒腸道菌群的建立和維護至關(guān)重要。母乳化產(chǎn)品通過(guò)添加低聚糖和益生元，如HMO和GOS/FOS，來(lái)促進(jìn)嬰幼兒腸道健康。

　　個(gè)性化營(yíng)養解決方案：隨著(zhù)基因組學(xué)和營(yíng)養科學(xué)的進(jìn)展，未來(lái)的母乳化產(chǎn)品可能會(huì )提供更加個(gè)性化的營(yíng)養解決方案。通過(guò)分析嬰幼兒的遺傳信息和代謝特征，定制化配方以滿(mǎn)足其獨特的營(yíng)養需求。

　　05

　　供應鏈與原料供應

　　原料奶供應情況

　　奶源基地建設加強：隨著(zhù)國內對奶源質(zhì)量重視程度的提升，大型乳企紛紛加強自有奶源基地建設，以保證原料奶的質(zhì)量和供應穩定性。例如，飛鶴、伊利等企業(yè)通過(guò)自建自控奶源，確保原料奶的品質(zhì)和安全。

　　奶牛存欄量與牛奶產(chǎn)量：盡管?chē)鴥饶膛４鏅诹坑兴陆?，但牛奶產(chǎn)量并未受到太大影響，2020年產(chǎn)量達到3440.14萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.46%。這一增長(cháng)得益于養殖技術(shù)的提升和規?；B殖的推廣。

　　原料奶質(zhì)量監管：國家對原料奶的質(zhì)量監管日益嚴格，實(shí)施了多項政策和標準，如《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法》等，以確保原料奶的質(zhì)量安全。

　　國際原料奶依賴(lài)度降低：國內嬰幼兒配方奶粉企業(yè)正努力降低對國際原料奶的依賴(lài)，通過(guò)提升國內原料奶的生產(chǎn)和質(zhì)量，減少對進(jìn)口原料的依賴(lài)。

　　供應鏈優(yōu)化與成本控制

　　供應鏈數字化：通過(guò)引入數字化技術(shù)，如大數據分析、云計算等，企業(yè)能夠實(shí)時(shí)監控供應鏈各環(huán)節，優(yōu)化庫存管理，降低庫存成本，并提高響應速度。

　　原料采購優(yōu)化：通過(guò)集中采購、長(cháng)期合同等方式，企業(yè)能夠降低原料成本，保證原料供應的穩定性。同時(shí)，通過(guò)多元化原料來(lái)源，降低單一供應商的風(fēng)險。

　　生產(chǎn)效率提升：采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和自動(dòng)化設備，提高生產(chǎn)效率，減少浪費，從而降低單位產(chǎn)品的成本。

　　物流成本控制：優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò )，選擇最佳的物流方案，減少運輸成本。例如，將區域配送中心遷移至物流成本較低的地區，或采用集中配送等方式降低物流成本。

　　綠色供應鏈管理：推動(dòng)供應鏈的綠色轉型，通過(guò)節能減排、循環(huán)利用等方式降低生產(chǎn)成本，同時(shí)響應國家環(huán)保政策，提升企業(yè)形象。

　　風(fēng)險管理：建立完善的風(fēng)險管理體系，對供應鏈中的潛在風(fēng)險進(jìn)行評估和應對，減少由于原料價(jià)格波動(dòng)、供應中斷等風(fēng)險帶來(lái)的成本。

　　06

　　市場(chǎng)細分與高端化趨勢

　　高端奶粉市場(chǎng)分析

　　市場(chǎng)規模與增長(cháng)：據共研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)全景調查與投資前景分析報告》，2024年國內嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)規模約為1366.7億元人民幣，市場(chǎng)向高端化趨勢發(fā)展。高端奶粉的市場(chǎng)份額逐年提高，預計到2030年，高端奶粉市場(chǎng)規模將占據總市場(chǎng)的較大部分。

　　消費者偏好：消費者對高端奶粉的支付意愿增強，尤其是對那些含有特殊營(yíng)養成分，如OPO、乳鐵蛋白、DHA等的產(chǎn)品。根據艾媒咨詢(xún)的數據，超過(guò)60%的消費者愿意為中高端價(jià)位的嬰幼兒配方奶粉支付溢價(jià)，顯示出對高端產(chǎn)品的高度認可和需求。

　　品牌競爭：在高端奶粉市場(chǎng)，國內外品牌競爭激烈。國產(chǎn)品牌如飛鶴、伊利通過(guò)提升產(chǎn)品質(zhì)量和科研創(chuàng )新，增強了市場(chǎng)競爭力。同時(shí)，外資品牌如惠氏、美贊臣等憑借其國際形象和科研背景，也在高端市場(chǎng)占有一席之地。

　　市場(chǎng)機遇與挑戰：高端奶粉市場(chǎng)的快速發(fā)展為乳企提供了巨大的市場(chǎng)機遇，同時(shí)也面臨著(zhù)原材料成本上升、市場(chǎng)競爭加劇等挑戰。企業(yè)需要通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng )新、品牌建設和市場(chǎng)細分來(lái)抓住高端市場(chǎng)的增長(cháng)機會(huì )。

　　特殊配方奶粉市場(chǎng)

　　市場(chǎng)規模與增長(cháng)：特殊配方奶粉市場(chǎng)規模相對較小，但增長(cháng)迅速。根據市場(chǎng)研究，特殊配方奶粉市場(chǎng)規模有望在2025年突破100億元人民幣，顯示出巨大的市場(chǎng)潛力。

　　消費者需求：特殊配方奶粉的需求主要來(lái)自于早產(chǎn)兒、過(guò)敏體質(zhì)、消化不良等特殊營(yíng)養需求的嬰幼兒。隨著(zhù)消費者對嬰幼兒健康和營(yíng)養的重視，特殊配方奶粉的需求日益增長(cháng)。

　　產(chǎn)品創(chuàng )新：特殊配方奶粉的研發(fā)需要結合臨床醫學(xué)和營(yíng)養學(xué)的最新研究成果，以滿(mǎn)足特定嬰幼兒群體的營(yíng)養需求。產(chǎn)品創(chuàng )新成為特殊配方奶粉市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。

　　市場(chǎng)挑戰：特殊配方奶粉市場(chǎng)面臨的挑戰包括提高消費者認知度、加強市場(chǎng)監管、提升產(chǎn)品質(zhì)量和安全性等。企業(yè)需要通過(guò)教育推廣、科研合作和質(zhì)量控制來(lái)應對這些挑戰。