當前美國對華關(guān)稅的疊加效應已攀升至145%，面對美方的一意孤行，中方自然是堅決反制，從34%反制到84%，再從84%反制到125%，然后索性不跟了，脫鉤斷鏈已經(jīng)實(shí)際形成。
面對高額關(guān)稅行業(yè)紛紛擔憂(yōu)：
長(cháng)期以來(lái)，美國是中國苜蓿干草進(jìn)口第一來(lái)源國，是中國乳清粉進(jìn)口第一來(lái)源國。145%的關(guān)稅會(huì )給上游養殖企業(yè)成本產(chǎn)生怎樣的影響？會(huì )給乳制品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響？中國乳業(yè)的周期困境目前還未得到有效緩解，這次貿易戰會(huì )給中國乳業(yè)帶來(lái)怎樣的“危”和“機”？......
其實(shí)，面對一些可能出現的影響，國家已經(jīng)預先出臺了政策布局。我們從一些數據、現象、政策入手，看看我們已經(jīng)做了哪些準備、還需要做哪些準備？
美方對中方加征145%關(guān)稅
利好中國企業(yè)在美布局產(chǎn)能？
“出海”，是這兩年的熱詞。各行各業(yè)紛紛向外尋求新增量，乳業(yè)也不例外。據了解，過(guò)去一年中，伊利、飛鶴、澳優(yōu)等多個(gè)乳品企業(yè)均實(shí)現美國、北美市場(chǎng)的戰略落地。此前，更有健合集團的奶粉品牌、寵物營(yíng)養品牌在美國廣受歡迎。
對于大型乳企來(lái)說(shuō)，實(shí)現品牌出海，不僅僅是尋求新增量的一個(gè)方向，更是品牌全球化戰略的重要布局。
而對于中國乳業(yè)來(lái)講，我們的乳品企業(yè)向國際上進(jìn)行品牌輸出、文化輸出，也有助于讓中國乳業(yè)在國際上逐步擁有話(huà)語(yǔ)權。美國方面單邊挑起貿易爭端，無(wú)疑會(huì )影響中國對美的直接出口。
對于以產(chǎn)品出海為主要形式的國內乳品企業(yè)或品牌來(lái)講，這意味著(zhù)成本上升，利潤空間隨之壓縮，產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上的利益鏈條要重新梳理，產(chǎn)品在進(jìn)口國的競爭力會(huì )降低。
同時(shí)，對于中國企業(yè)在除美國以外的其他海外市場(chǎng)布局的產(chǎn)能、品牌，如果想要進(jìn)軍美國市場(chǎng)，估計也不可避免會(huì )受關(guān)稅調整的影響。因此，也要關(guān)注美國對該國家的關(guān)稅政策動(dòng)向。
普天盛道戰略咨詢(xún)創(chuàng )始人雷永軍提醒企業(yè)，稅率問(wèn)題并不是跨國產(chǎn)能布局的核心要素。企業(yè)還應該考察美國市場(chǎng)、政治環(huán)境、消費者對新品牌的接受周期等。中國在大洋洲布局的很多大工廠(chǎng)，現在都處于虧損狀態(tài)的教訓我們應該汲取。企業(yè)可以參照國家今年1月份針對企業(yè)出海新出的政策指引《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開(kāi)展中小企業(yè)出海服務(wù)專(zhuān)項行動(dòng)的通知》。
1-2月份進(jìn)口自美國苜蓿大幅下滑
這兩項布局能穩住嗎
從我國反制美國的關(guān)稅措施來(lái)看，農產(chǎn)品板塊仍然是我們能“拿捏”美方的重要籌碼。不過(guò)，我們必須要迫切重視的是：從2017年以來(lái)，美國是我國苜蓿草進(jìn)口第一來(lái)源國，占進(jìn)口苜蓿干草總量的比例持續高達80%以上。
（制圖/ 乳業(yè)圈團隊 ；數據來(lái)源：中國海關(guān)、國家統計局等）
從上一階段中美貿易摩擦對我國苜蓿進(jìn)口的影響來(lái)看：2018年中美貿易戰導致進(jìn)口自美國的苜蓿大降、總體進(jìn)口量下降；我們擴大苜蓿干草進(jìn)口渠道的多元化，比如從西班牙、南非、蘇丹、加拿大等地進(jìn)口來(lái)填補市場(chǎng)等。同時(shí)，受關(guān)稅影響，進(jìn)口到岸均價(jià)也在2018年之后的五年內大漲70%。
那么，這一次預計升級的貿易戰會(huì )給我國苜蓿干草進(jìn)口帶來(lái)怎樣的影響？會(huì )不會(huì )導致國內養殖端成本上升？
面對可能開(kāi)打的貿易戰，從去年12月份到今年2月份末，我國進(jìn)口自美國的苜蓿干草量不升反降，增加了對其他來(lái)源國的苜蓿進(jìn)口補充。據海關(guān)統計數據，2024年12月份，我國進(jìn)口苜?？偭客仍鲩L(cháng)9.7%，但進(jìn)口自美國則同比微增3.6%，進(jìn)口均價(jià)大降23.1%。2025年1-2月份，我國進(jìn)口苜?？偭客认陆?9.1%，進(jìn)口自美國則同比下降22.2%，但進(jìn)口自美國的數量仍然占比高達87.1%，進(jìn)口到岸均價(jià)同比下降13.4%。
與此同時(shí)，我國進(jìn)口自南非、羅馬尼亞的苜蓿草則大幅上漲，相較美國，他們有絕對的價(jià)格優(yōu)勢，但是產(chǎn)量、質(zhì)量能不能保證？還需要考慮自然條件、地理條件等多方面的因素。
中國乳業(yè)俱樂(lè )部行業(yè)研究員習鵬穎認為，現階段我國苜蓿干草進(jìn)口量、價(jià)格下滑的原因是多方面的：一是國內奶業(yè)周期矛盾未得到緩解，上游加速出清，草產(chǎn)品進(jìn)口規模下滑，國內牧場(chǎng)對苜蓿干草的需求相對疲軟；二是國內苜蓿草的供給逐步提高，國產(chǎn)苜蓿產(chǎn)量已經(jīng)從2008年的大約10萬(wàn)噸增加到2020年的400萬(wàn)噸。但是從長(cháng)遠來(lái)看，我們的苜蓿仍然存在著(zhù)較大的缺口——在苜蓿草這個(gè)產(chǎn)品上，中國是最大買(mǎi)家。
國家已經(jīng)在政策層面上做了準備。
去年年底，國家對“增加青貯種植面積”的建議做出回應，明確表示將“支持苜蓿種植、收獲、運輸、加工、儲存等基礎設施建設和裝備提升”。這是一個(gè)積極的信號。接下來(lái)，如何全面、高效地將政策落到實(shí)處，支持國內苜蓿產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，需要我們的政策部門(mén)充分彰顯智慧。此外，為長(cháng)遠計，從產(chǎn)業(yè)設計的層面上不得不考慮，如何將中國的苜蓿采購形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，來(lái)壓低美國價(jià)格？
1-2月進(jìn)口自美國乳清粉大幅增長(cháng)
推進(jìn)深加工任重道遠
和苜蓿草不一樣，面對近在眼前的關(guān)稅風(fēng)暴，我國進(jìn)口自美國的乳清粉出現了大幅的增長(cháng)。據海關(guān)數據，2025年1-2月份，我國乳清粉進(jìn)口量同比大增35.4%，其中，美國占比41.9%，同比增長(cháng)23.2%。2月份，我國乳清粉進(jìn)口量同比大增51.5%，進(jìn)口自美國的數量同比增長(cháng)69.2%。
回憶2018年中美貿易戰時(shí)我國乳清粉進(jìn)口情況的變化：一方面，受當時(shí)關(guān)稅政策影響，由于乳清粉作為原料的剛需屬性，其進(jìn)口價(jià)格暴漲，對相關(guān)養殖產(chǎn)業(yè)、企業(yè)帶來(lái)不小的挑戰和調整壓力；另一方面，當時(shí)貿易戰打響后的2019年，我國進(jìn)口自美國的乳清粉數量大幅下滑，反制關(guān)稅政策取消后，美國又恢復為我國乳清粉第一進(jìn)口來(lái)源國。
（制圖/ 乳業(yè)圈團隊；數據來(lái)源：中國海關(guān)、國家統計局等）
長(cháng)期以來(lái)，我國是全球乳清粉最大進(jìn)口國，占全球進(jìn)口總量的五分之一。其中美國和歐盟是我國乳清粉第一、第二進(jìn)口來(lái)源地。
只因為乳清粉是生產(chǎn)奶酪的副產(chǎn)品，而我國國民過(guò)去沒(méi)有吃奶酪的習慣，因此我國乳清粉過(guò)去幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口（除了極個(gè)別建立脫鹽乳清粉生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè)以外）。
值得一提的是，進(jìn)口自美國的乳清粉主要用作飼料，進(jìn)口自歐盟的乳清粉品質(zhì)更優(yōu)，主要用于嬰配粉生產(chǎn)，從價(jià)格上來(lái)看，后者單價(jià)大約是前者的2倍。
因此，受關(guān)稅影響下將乳清粉進(jìn)口大量轉為歐盟進(jìn)口也不太現實(shí)。
雷永軍認為，雖然我國在乳清粉產(chǎn)品上沒(méi)有成本優(yōu)勢，但在以美國為首的反全球化的帶動(dòng)下，單純依靠貿易未來(lái)成本和穩定性都難以可控。因此，推動(dòng)提高乳清粉一定的自給率也很有必要。
近兩年，為打破乳清粉進(jìn)口依賴(lài)，國務(wù)院辦公廳、農業(yè)農村部、工信部等部門(mén)近年來(lái)印發(fā)多份文件，支持發(fā)展奶酪、乳清粉、黃油等干乳制品。去年2月份，工信部網(wǎng)站公布，脫鹽乳清產(chǎn)品供給能力提升任務(wù)入圍揭榜單位公示，三元、伊利、蒙牛、飛鶴、妙可藍多、貝因美、美贊臣中國、紅星美羚等企業(yè)皆在申請/參與單位中。
但是，乳清粉畢竟是生產(chǎn)奶酪的副產(chǎn)品，因此解決我國乳清粉長(cháng)期依賴(lài)進(jìn)口的問(wèn)題的本質(zhì)，并不是單一政策、幾家企業(yè)去承擔就能解決，而是需要全行業(yè)一起努力解決乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構戰略調整的問(wèn)題。推動(dòng)乳業(yè)精深加工產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，同樣也需要從市場(chǎng)培育和政策配套雙管齊下，去提升消費端對奶酪等深加工乳制品營(yíng)養認知，長(cháng)期刺激多元化乳制品的消費需求增長(cháng)。
中國出口受阻
政策多層面刺激內需
此外，關(guān)稅風(fēng)暴會(huì )給尚處在周期性問(wèn)題的中國乳業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響？國家在這方面有沒(méi)有什么動(dòng)作？根據過(guò)去三個(gè)多月以我國商務(wù)部對有關(guān)加征關(guān)稅問(wèn)題的回應和國家出臺的多個(gè)政策來(lái)看，可以總結為兩點(diǎn)：
團結外源，刺激內需。
據中國海關(guān)數據，2025年1-2月，我國共計出口乳制品1.68萬(wàn)噸，同比大增86.7%，出口乳制品折合生鮮乳同比增長(cháng)了184%。進(jìn)口國出現了不少新面孔。其中，干乳制品進(jìn)口國（地區）主要有新加坡、菲律賓、中國香港、朝鮮、巴林等地，主要品類(lèi)涵蓋大包粉、奶油類(lèi)、嬰配粉；液態(tài)奶進(jìn)口地主要是中國香港和中國澳門(mén)。
值得注意的是，由于多重因素，我國生鮮乳價(jià)格走低，乳品企業(yè)生產(chǎn)的原料奶粉成本也降低，在國際上更具競爭力，因此大包粉的出口迎來(lái)了快速增長(cháng)，1-2月份出口量同比大增387%。
如果后續以美國為主導的反全球化進(jìn)一步深化，那么或將促進(jìn)中國和其他國家的貿易繁榮，預計后續還將持續擴大我國乳品出口量。
而在刺激內需方面，國家從去年至今（尤其是今年）落地多項政策。
比如進(jìn)一步刺激生育，將生育補貼提升到國家政策層面上來(lái)；推出成人奶粉新政，規范乳粉/調制乳粉當中主要原料的來(lái)源和占比等；落地《滅菌乳》新標準，使復原乳退出液態(tài)奶歷史舞臺；出臺嬰配粉新規，鼓勵生產(chǎn)企業(yè)以生牛乳/生羊乳為原料生產(chǎn)嬰配粉；出臺多項消費補貼政策等等。這些政策從本質(zhì)上都會(huì )促進(jìn)需求端增長(cháng)，同時(shí)，也將從一定程度上促進(jìn)各類(lèi)乳制品品質(zhì)從營(yíng)養層面上再上一個(gè)臺階。
歷史的經(jīng)驗表明，貿易戰的博弈不僅是關(guān)稅和制裁的較量，更是產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的比拼。相信我們的政策部門(mén)、企業(yè)在即將可能到來(lái)的新一輪貿易戰中更加清醒，用智慧和戰略、實(shí)力去化解和抵御外部沖擊帶來(lái)的影響。
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