2025年中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì )年會(huì )上，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利指出，我國奶業(yè)正經(jīng)歷原奶過(guò)剩加劇、奶價(jià)與成本歷史性倒掛的嚴峻挑戰。
2022-2024年規?；翀?chǎng)數量從4600家銳減至3600家，行業(yè)虧損面達90%，奶價(jià)跌至3.07元/公斤的歷史低位，低于全球主要出口國水平。報告從全球格局、國內困境、進(jìn)口消費結構等維度剖析行業(yè)痛點(diǎn)，并提出去產(chǎn)能、調結構、穩奶源的應對路徑。
01
全球奶價(jià)格局分化：
中國奶價(jià)跌至國際低位進(jìn)口
依賴(lài)與出口擴張并存
當前全球奶業(yè)呈現"價(jià)格普漲但中國獨跌"的分化格局。數據顯示，2024年歐盟、美國、新西蘭原奶價(jià)格均高于中國，其中大包奶粉拍賣(mài)價(jià)達3.9元/公斤，黃油價(jià)格突破7821美元/噸，而我國原奶價(jià)格僅為3.07元/公斤，低于全球最低的新西蘭市場(chǎng)。
在進(jìn)口端，我國乳制品進(jìn)口呈現結構性調整：2024年乳制品進(jìn)口量261.6萬(wàn)噸（同比-9%），但奶油、奶酪、乳清粉等品類(lèi)進(jìn)口量顯著(zhù)增長(cháng)，其中奶油進(jìn)口量同比激增52.1%。值得注意的是，種牛引種波動(dòng)成為行業(yè)產(chǎn)能"晴雨表"——2021-2022年進(jìn)口奶牛量達70萬(wàn)頭的歷史峰值，隨著(zhù)國內產(chǎn)能調控，2023-2024年引種需求大幅收縮。
出口端出現新變化，2024年我國大包粉出口量同比增長(cháng)64.1%，2025年1-2月出口量同比激增387.2%，但出口均價(jià)同比下降34.4%，反映出國內奶源過(guò)剩壓力下的被動(dòng)調整。
02
國內養殖困境：
成本倒掛持續規?；?/strong>
加速與產(chǎn)能過(guò)剩并存
養殖環(huán)節的深度虧損成為行業(yè)最突出矛盾。2020年我國原奶價(jià)格尚為4.33元/公斤，2022年下半年起持續下跌至3.07元/公斤，而養殖成本仍維持在3.28-3.4元/公斤，導致全行業(yè)虧損面超90%。三年間，規?；翀?chǎng)數量減少1000家，其中2000頭以下牧場(chǎng)占比從48%降至27%，5000頭以上超大規模牧場(chǎng)占比從27%躍升至48%，行業(yè)集中度顯著(zhù)提升的同時(shí)，單產(chǎn)水平突破9.9噸/年，接近美國標準。
產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題亟待化解。2019-2022年國內原奶年均增長(cháng)200萬(wàn)噸，疊加消費疲軟，2023年噴粉量峰值達2萬(wàn)噸/天（占收奶量25%），2024年奶牛存欄量因產(chǎn)能調控減少約10萬(wàn)頭。人口結構變化更使長(cháng)期消費承壓：2024年新生兒數量較2017年降幅達45%，結婚登記數跌破700萬(wàn)對，嬰配粉進(jìn)口量同比下降6.4%，液態(tài)奶銷(xiāo)售額連續三年下滑。
03
破局路徑：去產(chǎn)能與結構
優(yōu)化雙軌并進(jìn)
面對行業(yè)深度調整，李勝利提出"控產(chǎn)能、調結構、強鏈條"的多維策略：
產(chǎn)能調控方面，建議頭部養殖集團合理控制擴張速度，2024年排名前十的養殖集團存欄量較2020年增長(cháng)73.3%，需通過(guò)淘汰30萬(wàn)頭成母牛實(shí)現供需再平衡。龍頭乳企應提升自有+可控奶源一體化率，探索70%-80%的合理比例，平衡自建牧場(chǎng)與社會(huì )牧場(chǎng)關(guān)系。
消費挖掘方面，提出"從喝奶到吃奶"的結構轉型，推廣10元/公斤級液態(tài)奶產(chǎn)品，發(fā)展固體乳制品，針對乳糖不耐人群開(kāi)發(fā)特殊品類(lèi)，并加強飲奶知識普及。政策層面，牛肉進(jìn)口管控已帶動(dòng)淘汰母牛價(jià)格從11元/公斤回升至17-20元/公斤，乳制品拍賣(mài)價(jià)格反彈、UHT標準修訂等信號釋放積極預期。
成本管控方面，設定2025年泌乳牛公斤奶飼料成本1.6-1.8元、干奶牛/青年牛日飼料成本20-22元的目標，通過(guò)牛群結構優(yōu)化、健康管理提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)。
中國奶業(yè)正處于"產(chǎn)能出清-消費升級-結構重塑"的關(guān)鍵轉型期。盡管2025年上半年仍需持續去產(chǎn)能，但隨著(zhù)政策調控深化、消費市場(chǎng)逐步企穩，行業(yè)底部特征日益明顯。未來(lái)三年，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度提升、產(chǎn)品結構多元化、成本管控能力將成為企業(yè)核心競爭力的試金石，而如何在規?；逝c市場(chǎng)均衡間找到平衡點(diǎn)，仍是全行業(yè)需要共同破解的命題。
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