中國鞋服等消費品制造外資“依賴(lài)癥”

　　曾經(jīng)廉價(jià)而且仿佛“無(wú)限量供應”的中國工人，正在變得越來(lái)越貴，而且越來(lái)越難找。日前，浙江一家制鞋企業(yè)為了吸引工人，特意換了一批新機器，可依然遭遇工人荒。因為成本上升，中國制造的吸引力正在下降。消費品制造業(yè)正在轉向東南亞，而工業(yè)品制造業(yè)則回流美國。不過(guò)，失之制造，收之市場(chǎng)。生產(chǎn)基地變成明星市場(chǎng)的新故事，剛剛展開(kāi)。

　　一個(gè)徘徊了四年的傳聞將在10月底變?yōu)楝F實(shí)：阿迪達斯將關(guān)閉在江蘇蘇州的一家中國直屬工廠(chǎng)。阿迪達斯還告知了其他10家代工廠(chǎng)，將陸續終止代工合同。阿迪達斯官方解釋是“出于重新整合全球資源的策略考量”。但外界普遍解讀為，跟它的老對手耐克一樣，這家風(fēng)向標式的“候鳥(niǎo)”公司為了追逐更低的成本而將制造基地轉移出中國，而更多生產(chǎn)商將尾隨其后。除了衣服、鞋子的生產(chǎn)商開(kāi)始離開(kāi)，在工業(yè)品制造領(lǐng)域，中國也正在失去吸引力，而美國成為這些投資新的目的地。

　　鞋服制造到美國去

　　在此前二十年間，美國和其他西方資本流向中國，是一個(gè)普遍的趨勢。這些資本洶涌而來(lái)，有力支撐著(zhù)中國經(jīng)濟的本輪崛起。這股力量如此重要，甚至曾經(jīng)被批評為“中國患上外資依賴(lài)癥”。不過(guò)，美國國內對此的質(zhì)疑一直不斷，一些人認為中國人搶走了美國工人的飯碗。

　　美國經(jīng)濟政策研究所近日公布的一項報告稱(chēng)，“在2001年至2011年，對中國的貿易赤字使美國失去的或者被取代的工作機會(huì )超過(guò)270萬(wàn)個(gè)，其中制造業(yè)超過(guò)210萬(wàn)個(gè)。”麻省理工學(xué)院工程學(xué)教授辛奇·利維的報告中提到，影響美國公司回遷產(chǎn)能的重要因素是供應鏈。“2003年-2008年期間，中國的勞動(dòng)力成本上升了19%，而美國的勞動(dòng)力成本增幅為3%。”辛奇·利維教授說(shuō)。中國過(guò)往的優(yōu)勢在這些新情況下正在變化，而美資企業(yè)有可能考慮，供給本土市場(chǎng)的產(chǎn)品就在本土生產(chǎn)。

　　NCR公司大中華區公關(guān)部人士對記者解釋稱(chēng)，這是其在全球實(shí)施的“區域生產(chǎn)模式”的一部分。所謂區域生產(chǎn)模式，是指在哪里賣(mài)就在哪里生產(chǎn)。不過(guò)，她說(shuō)，“NCR并沒(méi)有將生產(chǎn)由中國轉移到美國，更沒(méi)有減少工廠(chǎng)員工數量和在國內的投資。”而奧巴馬的刺激政策，也成為美國吸引力上升的原因之一。美國聯(lián)邦和州政府的政策，比如削減公司稅以及對研發(fā)的補貼和支持等，對企業(yè)回遷產(chǎn)能起到了鼓勵作用。

　　加拿大皇家銀行環(huán)球資產(chǎn)管理席經(jīng)濟師埃里克·拉塞爾斯也持同樣的判斷。他告訴記者，“我想美國企業(yè)回撤制造業(yè)不是主流，但我們可以得出結論：30年來(lái)制造業(yè)從美國向中國轉移的時(shí)代已近尾聲了。”商務(wù)部研究院外商投資研究部主任馬宇則發(fā)出警告，“這是一個(gè)危險的苗頭，值得重視。這凸現了中國制造業(yè)面臨的體制困境，國家政策可挖掘的空間很大。”

　　“候鳥(niǎo)”飛向東南亞

　　東南亞，是資本的另一個(gè)選擇。收到阿迪達斯終止合同的一紙通知，孫英莉有些措手不及，雙方約定的合同期原本要到2015年才結束。孫的公司自1996年開(kāi)始為阿迪達斯代工，雙方在2006年簽訂長(cháng)期合作協(xié)議。

　　那時(shí)恰逢阿迪達斯在中國生產(chǎn)的黃金時(shí)期。2007年，阿迪達斯集團下屬鞋類(lèi)產(chǎn)品有一半是在中國生產(chǎn)的。但隨后，阿迪達斯開(kāi)始實(shí)施增加供貨商地區多樣性的戰略。2011年年報提及，一些拉美國家對中國出口的鞋類(lèi)產(chǎn)品征收很高的進(jìn)口稅，這也是阿迪達斯將生產(chǎn)基地進(jìn)一步分散化配置的原因。到2011年，阿迪達斯集團的鞋類(lèi)產(chǎn)品來(lái)自中國的比重雖然仍是大，但已降低到35%。而印尼、柬埔寨等東南亞國家的增幅明顯，后者的份額翻了一番。

　　“關(guān)閉阿迪達斯蘇州工廠(chǎng)是出于重新整合全球資源的策略考量，這一策略將幫助阿迪達斯更好地發(fā)揮我們的規模效應并降低復雜性。”阿迪達斯提供給南方周末記者的官方回應滴水不漏，試圖為關(guān)閉事件降溫，“關(guān)閉工廠(chǎng)既與漲薪無(wú)關(guān)，也與我們的庫存情況無(wú)關(guān)，目前阿迪達斯在中國的庫存情況良好”。但事實(shí)上，工廠(chǎng)轉移的秘密在于成本。2008年7月，阿迪達斯全球CEO赫伯特·海納對德國媒體稱(chēng)，在中國，由政府制定的工資標準逐漸變得過(guò)高，公司希望部分地撤出中國，轉移至勞動(dòng)力更便宜的地區。恰是四年前海納的此番表態(tài)，引發(fā)外界對阿迪達斯將轉移生產(chǎn)線(xiàn)的猜測。

　　與四年前相比，中國的人力成本上升有愈演愈烈之勢。“如果加上社會(huì )保險，我們這里工人的平均月薪超過(guò)3000元。這跟兩年前相比翻了一番，但我們還發(fā)愁招不到工人，已招到的工人，跳槽率很高。”李新(化名)是福建一家阿迪達斯代工企業(yè)的中層，為了招工，四處找人幫忙。

　　李新稱(chēng)，他所在企業(yè)的人力成本支出占營(yíng)業(yè)額的比重，已從兩年前的12%增加到30%左右。一面是中國不斷看漲的勞動(dòng)力成本，另一面則是印尼、越南等東南亞國家成年勞動(dòng)力每月約合一千多元人民幣的薪水，李新所在的公司開(kāi)始拓展海外分廠(chǎng)，三家工廠(chǎng)先后在越南、印尼落地。與阿迪達斯相比，老對手耐克轉移生產(chǎn)基地的步伐邁得更大。從2005年開(kāi)始，耐克逐年增加越南工廠(chǎng)在其制造業(yè)中的比重，到2009年，越南和中國的訂單比重同為36%。連續兩年反超之后，2011年，越南的比重升至39%，而中國降至33%。

　　這并非耐克和阿迪達斯的次工廠(chǎng)遷徙。兩家品牌發(fā)源于歐美的“候鳥(niǎo)型”企業(yè)對成本非常敏感。上世紀七十年代，其主要生產(chǎn)基地在日本，由于日元升值，日本勞動(dòng)力成本上升，它們將生產(chǎn)基地轉移到韓國和臺灣地區;1990年代，又因成本原因陸續把訂單轉移到中國大陸。而今，越南、印尼等東南亞國家則成為新的樂(lè )土。耐克和阿迪達斯的遷徙也帶動(dòng)了一些臺資背景的代工廠(chǎng)轉移。2012年年初，在香港上市的九興控股公司關(guān)閉了一家在東莞的來(lái)料加工廠(chǎng)房，同時(shí)繼續提升在印尼的生產(chǎn)能力。源自日本的休閑服裝連鎖品牌優(yōu)衣庫(UNIQLO)也把東南亞視為下一個(gè)遷徙地。

　　1999年，優(yōu)衣庫在上海和深圳建立生產(chǎn)部門(mén)。到2007年前，90%的優(yōu)衣庫產(chǎn)品皆由中國制造。但2008年后，優(yōu)衣庫逐步減少對中國制造的依賴(lài)，2011年中國的比重減少到80%。這一年的年報顯示，公司計劃積極拓展在亞洲其他國家的生產(chǎn)，以便降低成本，“目標是把三分之一的生產(chǎn)轉移到中國以外”。除了服裝銷(xiāo)售商，食品企業(yè)對價(jià)格也具有較高的敏感性。北美一家知名食品企業(yè)近兩年開(kāi)始直接從海外進(jìn)口產(chǎn)品，該企業(yè)一位員工稱(chēng)，“每一個(gè)在中國生產(chǎn)的產(chǎn)品，都要有至少一個(gè)或者幾個(gè)后備國家。一旦中國失去競爭力，可以馬上將訂單轉移。”

　　不久前，中國歐盟商會(huì )面向在華歐盟企業(yè)進(jìn)行了一次調查。調查顯示，22%的受訪(fǎng)企業(yè)表示，他們正在考慮將投資轉向中國以外的市場(chǎng)。當被問(wèn)及動(dòng)機時(shí)，其中一個(gè)主要因素即是成本不斷攀升。這份調研數據顯示，消費品企業(yè)比工業(yè)品企業(yè)更傾向于撤離，這與前者對價(jià)格更為敏感有關(guān)。“與工業(yè)品企業(yè)相比，消費品企業(yè)的生產(chǎn)轉移更快，”李新說(shuō)，“5年時(shí)間基本可以完成”。

　　從世界工廠(chǎng)到世界市場(chǎng)

　　“十年前，我們有七成會(huì )員企業(yè)的產(chǎn)品以出口為主，三成企業(yè)面向中國市場(chǎng)，”華南美國商會(huì )會(huì )長(cháng)哈利說(shuō)，“但現在，這個(gè)比例恰好反過(guò)來(lái)了。”盡管中國作為制造基地的吸引力正在降低，但作為市場(chǎng)的吸引力卻正在上升。記者聯(lián)系采訪(fǎng)阿迪達斯、耐克等數家跨國公司，他們集體表示出對中國市場(chǎng)的重視。

　　在將越來(lái)越多的生產(chǎn)基地轉移到中國之外的同時(shí)，耐克、阿迪達斯和優(yōu)衣庫將中國的定位從生產(chǎn)基地向核心市場(chǎng)轉變。阿迪達斯宣布在天津新建一個(gè)北方物流中心，與蘇州工業(yè)園內負責中國銷(xiāo)售的物流中心遙相呼應。耐克的路子如出一轍。2009年耐克關(guān)閉其在中國一家直營(yíng)工廠(chǎng)太倉工廠(chǎng)后，耗巨資在太倉打造了一個(gè)全球第二大物流中心，交貨時(shí)間因此縮短15%。它們還計劃開(kāi)設更多的門(mén)店，并把眼光瞄準中國二三線(xiàn)城市。這兩家老對手，陸續將生產(chǎn)撤出中國，卻比賽著(zhù)把中國市場(chǎng)作為主要驅動(dòng)力。暫時(shí)落后的阿迪達斯集團，其全球CEO赫伯特·海納近年來(lái)不斷增加到中國的次數，他把中國親切地稱(chēng)為“我們的明星市場(chǎng)”。

　　中國歐盟商會(huì )的調查數據也顯示，74%的受訪(fǎng)企業(yè)認為，中國在其全球總體戰略中變得越來(lái)越重要。報告描述說(shuō)：“以前，中國主要是世界工廠(chǎng)，而當今和未來(lái)，中國將成為我們產(chǎn)品的終世界市場(chǎng)。”“十年前，我們有七成會(huì )員企業(yè)的產(chǎn)品以出口為主，三成企業(yè)面向中國市場(chǎng)。”20年前，華南美國商會(huì )會(huì )長(cháng)哈利就來(lái)到中國。他的華南美國商會(huì )，代表了1800多家在華南投資的美國企業(yè)。他說(shuō)，“但現在，這個(gè)比例恰好反過(guò)來(lái)了。”