一
總體形勢分析
1、生鮮乳市場(chǎng)
生鮮乳價(jià)格下跌，玉米價(jià)格一路下跌，豆粕價(jià)格一路上漲
據農業(yè)農村部監測數據，9月生鮮乳價(jià)格迎來(lái)下跌，9月份是乳品消費旺季，生乳價(jià)格下跌是罕見(jiàn)的，上次9月份奶價(jià)下跌還是2014年，當年也是奶牛養殖業(yè)漫長(cháng)低迷期的開(kāi)始之年。9月，生鮮乳有3周價(jià)格環(huán)比下降，2周環(huán)比持平，月度均價(jià)4.34元/千克，環(huán)比下跌0.6%，同比上漲12.2%，后一周價(jià)格4.32元/公斤。玉米周價(jià)一路走低，月度均價(jià)2.92元/千克，環(huán)比下降1.1%，連續3月下降，同比上漲19.2%，后一周價(jià)格2.88元/千克，產(chǎn)區跌幅高于銷(xiāo)區；豆粕周價(jià)一路走高，月度均價(jià)3.85元/千克，環(huán)比上漲1.6%，連續5月上漲，同比上漲17.0%，后一周價(jià)格3.91元/千克。
2、乳品加工
2021年1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1873.21萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.40%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1873.21萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.40%，其中8月產(chǎn)量244.68萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.27%。
2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.58%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.58%，其中8月產(chǎn)量14.69萬(wàn)噸，同比下降3.58%。
2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬(wàn)噸，同比下降6.64%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬(wàn)噸，同比下降6.64%，其中8月份產(chǎn)量7.23萬(wàn)噸，同比下降9.28%。
2021年1-8月全國乳品加工業(yè)銷(xiāo)售收入3088.75億元，增長(cháng)11.83%，利潤總額240.77億元，增長(cháng)25.01%
根據國家統計局數據，2021年1-8月進(jìn)入統計范圍的企業(yè)582家，比1-7月數據增加1家，其中虧損企業(yè)151家，比1-7月數據增加2家，虧損比例25.9%。
1-8月，規模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3088.75億元，同比增長(cháng)11.83%；利潤總額240.77億元，同比增長(cháng)25.01%。與1-7月數據相比，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅減少1.38個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)成本增幅減少1.28個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)費用增幅增加1.69個(gè)百分點(diǎn)，利潤總額增幅縮小14.07個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)售利潤率7.80%，比1-7月數據減少0.42個(gè)百分點(diǎn)。
3、乳品企業(yè)動(dòng)態(tài)
伊利蟬聯(lián)中國質(zhì)量獎提名獎；蒙牛榮獲“中華慈善獎”；新乳業(yè)戰略入股澳亞集團；光明滁州定遠生態(tài)智慧奶牛場(chǎng)項目奠基；現代牧業(yè)租賃經(jīng)營(yíng)內蒙古正緣農牧，以租代建模式布局新疆座牧場(chǎng)；燕塘乳業(yè)與前進(jìn)牧業(yè)養殖合作項目簽約；菊樂(lè )黑龍江生態(tài)牧場(chǎng)項目開(kāi)工；樸誠乳業(yè)戰略入股澳亞牧場(chǎng)，收購湖南優(yōu)卓牧業(yè)；北海牧場(chǎng)戰略入股澳亞牧場(chǎng)；甘肅甘味乳業(yè)加工廠(chǎng)開(kāi)工。
4、國際市場(chǎng)
國際市場(chǎng)奶粉價(jià)格上漲
2021年9月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣(mài)，奶粉價(jià)格指數全部上漲。與上次拍賣(mài)相比，9月7日舉行的第291次拍賣(mài)，脫脂奶粉拍賣(mài)價(jià)3,274美元/噸，價(jià)格指數上漲7.3%；全脂奶粉3,691美元/噸，價(jià)格指數上漲3.3%。9月21日舉行的第292次拍賣(mài)，脫脂奶粉3,302美元/噸，價(jià)格指數上漲0.9%；全脂奶粉3,777美元/噸，價(jià)格指數上漲2.2%。
二
奶類(lèi)生產(chǎn)
1、生鮮乳市場(chǎng)
Table2-1 農業(yè)農村部監測奶牛主產(chǎn)?。▍^）
生鮮乳平均價(jià)格
|
采集時(shí)間 |
價(jià)格（元/千克） |
環(huán)比（%） |
|
9月29日 |
4.32 |
-0.5 |
|
9月22日 |
4.34 |
0.0 |
|
9月15日 |
4.34 |
0.0 |
|
9月08日 9月01日 |
4.34 4.35 |
-0.2 -0.7 |
Figure2-1 農業(yè)農村部全國生鮮乳周價(jià)監測
2017.01-2021.09
2、飼料原料
2021年9月份國內玉米價(jià)格環(huán)比下降1.1%
農業(yè)農村部監測數據顯示，2021年9月份全國玉米月平均價(jià)格2.92元/千克，環(huán)比下降1.1%，同比上漲19.2%。主產(chǎn)區東北三省玉米平均價(jià)格2.61元/千克，環(huán)比下跌1.5%；主銷(xiāo)省廣東價(jià)格為3.06元/千克，環(huán)比下跌0.1%。
2021年9月份國內豆粕價(jià)格環(huán)比上漲1.6%
農業(yè)部農村監測數據顯示，2021年9月份全國豆粕月平均價(jià)格3.85元/千克，環(huán)比上漲1.6%，同比上漲17.0%。
三
三
奶源基地建設
1、規模牧場(chǎng)建設項目
現代牧業(yè)攜手正緣農牧啟動(dòng)和林格爾萬(wàn)頭牧場(chǎng)戰略合作項目
9月10日上午，中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園和林格爾萬(wàn)頭牧場(chǎng)項目合作簽約儀式成功舉辦。正緣萬(wàn)頭奶牛生態(tài)牧場(chǎng)為該縣重點(diǎn)扶持項目，投資金額4.5億元，設計規模10000頭，年產(chǎn)鮮奶6萬(wàn)噸。
現代牧業(yè)與正緣農牧攜手，租賃運營(yíng)正緣萬(wàn)頭奶牛生態(tài)牧場(chǎng)。未來(lái)，現代牧業(yè)將進(jìn)一步規劃在和林投資建設4座同等規模的萬(wàn)頭奶牛標準化規模養殖場(chǎng)項目，加速完善綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高資源利用效率，推進(jìn)農業(yè)綠色發(fā)展。
以租代建 現代牧業(yè)成功布局新疆座規?；翀?chǎng)
9月15日上午，昌吉市人民政府、內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司、現代牧業(yè)（集團）有限公司與昌吉市農業(yè)投資開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責任公司戰略合作簽約儀式圓滿(mǎn)舉辦，現代牧業(yè)以租賃運營(yíng)模式，正式啟動(dòng)新疆昌吉5000頭奶牛標準化示范養殖場(chǎng)戰略合作項目。這也是現代牧業(yè)在新疆布局的座規?；翀?chǎng)，至此，現代牧業(yè)在全國的牧場(chǎng)布局已覆蓋11個(gè)省區。
菊樂(lè )股份•惠豐優(yōu)牧堿草香6000頭生態(tài)牧場(chǎng)項目開(kāi)工
9月13日，菊樂(lè )股份•惠豐優(yōu)牧堿草香生態(tài)牧場(chǎng)開(kāi)工奠基。
項目位于黑龍江肇源縣，占地面積315畝，計劃養殖荷斯坦奶牛6000頭，其中，成母牛3600頭，犢牛及后備牛2400頭；日產(chǎn)鮮奶約100噸，合計年產(chǎn)鮮牛奶約3.6萬(wàn)噸。
光明滁州定遠生態(tài)智慧奶牛場(chǎng)項目奠基
9月26日，光明滁州定遠生態(tài)智慧奶牛場(chǎng)項目奠基儀式舉行。
項目通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，打造集一產(chǎn)奶牛養殖、飼草種植，二產(chǎn)牛奶加工、物流運輸，三產(chǎn)乳品銷(xiāo)售、科普觀(guān)光、培訓育人于一體的“一二三”現代奶業(yè)融合產(chǎn)業(yè)園。一期建設內容為：奶牛存欄5萬(wàn)頭牧場(chǎng)群、日產(chǎn)500噸乳制品加工廠(chǎng)和12萬(wàn)畝高端飼草料種植基地。
燕塘乳業(yè)與前進(jìn)牧業(yè)養殖合作項目簽約
9月28日，燕塘乳業(yè)與前進(jìn)牧業(yè)6000頭奶牛養殖合作項目簽約儀式在廣州舉行。
根據合作協(xié)議，燕塘乳業(yè)與前進(jìn)牧業(yè)將共同投資在甘肅省高臺縣建設設計存欄規模6000頭的奶牛場(chǎng)，總投資超過(guò)2億元，計劃于2022年建成投產(chǎn)，達產(chǎn)后生鮮乳年產(chǎn)量將超過(guò)3.3萬(wàn)噸。
四
四
乳品加工
1、乳制品產(chǎn)量
2021年1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1873.21萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.40%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1873.21萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.40%，其中8月產(chǎn)量244.68萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.27%。
1-8月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位省份中，安徽和四川產(chǎn)量同比下降，其他省份同比正增長(cháng)，合計1277.21萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.80%，占全國總產(chǎn)量的68.18%，河北產(chǎn)量256.06萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.09%，占全國總產(chǎn)量的13.67%，居位。8月，10個(gè)主產(chǎn)省份中，安徽、四川和陜西產(chǎn)量同比下降，其他省份產(chǎn)量同比增長(cháng)，10省份產(chǎn)量合計165.46萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.78%，占當月全國總產(chǎn)量的67.62%，河北產(chǎn)量32.82萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.32%，占當月總產(chǎn)量的13.41%。
Table4-1 2021年1-8月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量
單位：萬(wàn)噸
注：規模以上乳品企業(yè)（年銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元及以上）的產(chǎn)量統計，每年企業(yè)數量不一樣。
Figure4-1 全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2020～2021
Figure4-2 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2020
2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.58%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國干乳制品產(chǎn)量121.19萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.58%，其中8月產(chǎn)量14.69萬(wàn)噸，同比下降3.58%。
1-8月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，河北、黑龍江、廣東、四川產(chǎn)量同比下降，其他省份產(chǎn)量同比增長(cháng)，10省份產(chǎn)量合計98.57萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.84%，占全國總產(chǎn)量的81.34%，黑龍江產(chǎn)量高，24.67萬(wàn)噸，同比下降6.69%，占全國總產(chǎn)量的20.36%。8月，這10省份干乳制品產(chǎn)量合計12.15萬(wàn)噸，同比下降3.44%，占當月全國總產(chǎn)量的82.69%，黑龍江產(chǎn)量2.51萬(wàn)噸，同比下降18.87%，占當月全國總產(chǎn)量的17.05%。
Table4-2 2021年1-8月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量
單位：萬(wàn)噸
注：規模以上乳品企業(yè)（年銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元及以上）的產(chǎn)量統計，每年企業(yè)數量不一樣。
Figure4-3 全國干乳制品月度產(chǎn)量，2020～2021
Figure4-4 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2020
2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬(wàn)噸，同比下降6.64%
根據國家統計局數據，2021年1-8月全國奶粉產(chǎn)量60.07萬(wàn)噸，同比下降6.64%，其中8月份產(chǎn)量7.23萬(wàn)噸，同比下降9.28%。
1-8月，奶粉產(chǎn)量前5省份中，內蒙古、陜西產(chǎn)量同比增長(cháng)，合計48.02萬(wàn)噸，同比下降4.56%，占全國總產(chǎn)量79.93%，黑龍江23.58萬(wàn)噸，同比下降7.97%，占總產(chǎn)量39.25%，居第一位。8月，這5省份合計產(chǎn)量5.85萬(wàn)噸，同比下降9.28%，占當月全國總產(chǎn)量的80.83%，黑龍江2.37萬(wàn)噸，同比下降22.52%，占32.77%。
Table4-3 2021年1-8月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量
單位：萬(wàn)噸
Figure4-5 全國奶粉月度產(chǎn)量，2020～2021
Figure4-6 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2020
2、經(jīng)濟指標
2021年1-8月全國乳品加工業(yè)銷(xiāo)售收入3088.75億元 增長(cháng)11.83% 利潤總額240.77億元 增長(cháng)25.01%
根據國家統計局數據，2021年1-8月進(jìn)入統計范圍的企業(yè)582家，比1-7月數據增加1家，其中虧損企業(yè)151家，比1-7月數據增加2家，虧損比例25.9%。
1-8月，規模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3088.75億元，同比增長(cháng)11.83%；利潤總額240.77億元，同比增長(cháng)25.01%。與1-7月數據相比，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅減少1.38個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)成本增幅減少1.28個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)費用增幅增加1.69個(gè)百分點(diǎn)，利潤總額增幅縮小14.07個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)售利潤率7.80%，比1-7月數據減少0.42個(gè)百分點(diǎn)。
Table4-4 2021年1-8月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標
單位：個(gè) 億元
注：財務(wù)費用去年同期為負值。
3、重點(diǎn)乳品企業(yè)
伊利蟬聯(lián)中國質(zhì)量獎提名獎
9月16日，在以“質(zhì)量、數字、綠色”為主題的第四屆中國質(zhì)量大會(huì )上，中國乳業(yè)龍頭伊利蟬聯(lián)中國質(zhì)量獎提名獎，是唯一的乳企。
2018年奶業(yè)振興政策出臺以來(lái)，中國奶業(yè)取得巨大發(fā)展，乳品質(zhì)量安全水平大幅提升。從牧場(chǎng)到餐桌，乳品質(zhì)量安全全程可控。生鮮乳質(zhì)量達到奶業(yè)發(fā)達國家水平，乳制品抽檢合格率連續多年位居食品行業(yè)前列，國產(chǎn)奶正用世界級的品質(zhì)贏(yíng)得消費者的信任。
作為中國質(zhì)量領(lǐng)域的高榮譽(yù)，中國質(zhì)量獎一直是國內質(zhì)量管理的風(fēng)向標，此次入圍上榜的獲獎企業(yè)均是各自行業(yè)質(zhì)量管理的標桿。
蒙牛榮獲“中華慈善獎”
9月5日中華慈善日，第十一屆“中華慈善獎”表彰大會(huì )在京隆重舉行，蒙牛集團作為乳業(yè)唯一代表現場(chǎng)出席表彰大會(huì )，憑借在抗擊新冠肺炎疫情中所做的突出貢獻獲得表彰，榮獲我國慈善領(lǐng)域的政府高獎項。
新冠肺炎疫情爆發(fā)以來(lái)，蒙牛累計捐贈7.4億元款物，將1500萬(wàn)箱乳品、大量醫療生活物資運送到抗疫一線(xiàn)，并為全國42600名援鄂醫護人員捐贈全年特侖蘇牛奶，捐贈支持“傳薪計劃”項目，為全國160名抗疫犧牲英烈子女提供持續22年教育、營(yíng)養資助。蒙牛援建中華慈善總會(huì )武漢應急物資中心，累計為武漢轉運、分發(fā)全球應急物資4012萬(wàn)件，打通武漢應急物資生命線(xiàn)。同時(shí)，蒙牛率先開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈扶持行動(dòng)，為上游合作牧場(chǎng)提供百億元授信，精準復工保障乳品供應與員工安全、維護全國市場(chǎng)乳品供應穩定。
新乳業(yè)5840萬(wàn)美元戰略入股澳亞集團
9月7日，新乳業(yè)發(fā)布公告，宣布以5840萬(wàn)美元戰略入股澳亞集團，占股比例達到5%，并同時(shí)簽署了一份自2022年開(kāi)始的5年期為基礎、并可滾動(dòng)續期的奶源供應協(xié)議，將從澳亞投資獲得穩定的奶源供應。
樸誠乳業(yè)戰略入股澳亞牧場(chǎng)
日前，簡(jiǎn)愛(ài)酸奶母公司樸誠乳業(yè)與澳亞牧場(chǎng)母公司AustAsia Investment Holdings Pte Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：澳亞）完成戰略投資簽約，樸誠乳業(yè)以2920萬(wàn)美元向新加坡上市主體JAPFA收購澳亞投資2.5%的股權，成為澳亞戰略股東，雙方將持續加強高品質(zhì)原奶的供需合作。
此次樸誠乳業(yè)入股澳亞，雙方在三方面達成戰略共識：一是高品質(zhì)原奶的持續供應；二是樸誠乳業(yè)萬(wàn)頭牧場(chǎng)建設中的技術(shù)加持；三是雙方將在國內共同選址，投建高標準牧場(chǎng)。事實(shí)上，早前樸誠乳業(yè)、澳亞就進(jìn)行了戰略合作簽約，其中，樸誠乳業(yè)投資、選址建設萬(wàn)頭牧場(chǎng)，澳亞直接負責管理、技術(shù)、研發(fā)等運營(yíng)環(huán)節。該牧場(chǎng)預計于2022年4月產(chǎn)奶，年產(chǎn)量將超過(guò)8萬(wàn)噸。
樸誠乳業(yè)收購湖南優(yōu)卓牧業(yè)，加強華中供應鏈布局
9月27日獲悉，繼入股澳亞牧場(chǎng)后，樸誠乳業(yè)（集團）有限公司近期完成對湖南優(yōu)卓牧業(yè)集團的收購，加強華中地區供應鏈布局。
優(yōu)卓牧業(yè)擁有湖南優(yōu)卓牧業(yè)有限公司、湖南優(yōu)卓食品科技有限公司兩個(gè)主體。收購完成后，樸誠乳業(yè)將重點(diǎn)對其工廠(chǎng)及牧場(chǎng)進(jìn)行升級改造，初步升級改造完成后，預計優(yōu)卓工廠(chǎng)產(chǎn)能較現在將提升225%，牧場(chǎng)日產(chǎn)將較現在提升200%。
此前，樸誠乳業(yè)曾計劃在華北、華中、華南、華東等區域打造5個(gè)“工廠(chǎng)+牧場(chǎng)”一體化超級供應鏈。簡(jiǎn)愛(ài)優(yōu)卓工廠(chǎng)、牧場(chǎng)改造完成后，將是繼河北豐寧項目后的第二個(gè)超級供應鏈。
北海牧場(chǎng)戰略入股澳亞牧場(chǎng) 鎖定優(yōu)質(zhì)奶源
近日，新銳乳品品牌北海牧場(chǎng)與澳亞牧場(chǎng)達成全新戰略關(guān)系，成為澳亞牧場(chǎng)股東，這也是繼年初雙方確定戰略合作后，再一次攜手進(jìn)行深度合作。
北海牧場(chǎng)在品牌成立之初就確定了整合全球優(yōu)質(zhì)資源及合作伙伴的品牌理念。今年年初便與澳亞牧場(chǎng)達成戰略合作，獲得專(zhuān)屬奶源。本次北海牧場(chǎng)與澳亞牧場(chǎng)合作關(guān)系的升級，也進(jìn)一步推動(dòng)雙方戰略布局發(fā)展。
投資10億，甘肅甘味乳業(yè)加工廠(chǎng)開(kāi)工
9月15日，蘭州新區2021年重點(diǎn)招商引資項目、由甘肅前進(jìn)牧業(yè)打造的甘肅甘味乳業(yè)有限公司日處理1200噸乳品加工廠(chǎng)建設項目開(kāi)工儀式舉行。
項目總投資10億元，總占地面積278.366畝，分兩期建設，一期項目投資6億元，建設1200噸常溫、低溫液態(tài)奶加工廠(chǎng)一座；二期項目投資4億元，建設600噸奶粉生產(chǎn)線(xiàn)一座。項目主要生產(chǎn)UHT滅菌乳、常溫酸奶、低溫酸奶、有機奶、巴氏乳等系列產(chǎn)品。
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