李寧的非凡中國向港交所主板申請上市

　　6月30日，非凡中國控股有限公司向港交所主板遞交上市申請，野村國際(香港)為其保薦人。

　　非凡中國是一家多品牌運營(yíng)商，主要從事運動(dòng)及生活服飾和鞋類(lèi)的設計及開(kāi)發(fā)、品牌推廣及銷(xiāo)售以及通過(guò)多品牌戰略提供的運動(dòng)體驗。其中，在多品牌鞋服業(yè)務(wù)方面，公司管理四個(gè)主要鞋服品牌，即堡獅龍、bossini.X、LNG及Amedeo Testoni；體育目的地開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)包括管理及運營(yíng)體育園、運動(dòng)中心及滑冰場(chǎng)；體育隊伍及賽事管理業(yè)務(wù)方面目前管理三個(gè)電競俱樂(lè )部以參加職業(yè)電競錦標賽，包括LNG電競俱樂(lè )部、LNG.M TEAM以及LNG Academy。

　　這是繼2018年1月、2018年7月，非凡中國公司再次向聯(lián)交所遞交建議轉板上市的申請。

　　值得注意的是，2011年非凡中國曾在8月31日提出收購李寧有限公司30.9%的股權，但收購進(jìn)展并不順利。

　　非凡中國一旦擁有李寧公司30.9%的股份即為大股東，但當年僅僅注入了體育經(jīng)紀資產(chǎn)的非凡中國顯然無(wú)法吞下李寧公司這只大象。該筆收購被香港證監會(huì )裁定為反收購，收購交易無(wú)效，除非非凡中國能以IPO的方式上市，否則其無(wú)法收購李寧公司。

　　根據弗若斯特沙利文報告指出，以零售額計算，全球時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規模由2016年的14,560億美元穩健增長(cháng)至2021年的15,701億美元。中國為2021年世界上大的時(shí)尚市場(chǎng)，按零售額計算，中國時(shí)裝業(yè)的市場(chǎng)規模由2016年的2,912億美元增至2021年的3,533億美元，預計2026年將進(jìn)一步增至4,375億美元。全球時(shí)尚及休閑鞋類(lèi)行業(yè)的零售額市場(chǎng)規模由2016年的1,747億美元溫和增長(cháng)至2021年的1,877億美元，預計2026年將達至2,094億美元。

　　非凡中國的客戶(hù)主要為多品牌鞋服分部的消費者及第三方經(jīng)銷(xiāo)商，及體育目的地發(fā)展分部的地方政府、私人企業(yè)及當地居民，以及體育隊伍及賽事管理分部的體育賽事贊助商及電競錦標賽主辦方。供應商主要包括多品牌鞋服分部的OEM供應商，及體育目的地發(fā)展分部的公用事業(yè)供應商及教練，以及體育隊伍及賽事管理分部的體育賽事主辦方。

　　據了解，非凡中國擁有多達151家直營(yíng)店、61名分銷(xiāo)商及25家合作店，并于超過(guò)十個(gè)網(wǎng)上銷(xiāo)售平臺建立業(yè)務(wù)，范圍包括中國、香港、澳門(mén)、新加坡(作為主要市場(chǎng))以及東南亞、中東及東歐等其他國家。結合廣泛的線(xiàn)下門(mén)店網(wǎng)絡(luò )以及于中國主要電子商務(wù)及社交媒體平臺上日益增長(cháng)的影響力，公司建立了一個(gè)全方位渠道零售網(wǎng)絡(luò )，提供全面的消費者體驗。

　　值得注意的是，為進(jìn)一步擴大并與多品牌鞋服業(yè)務(wù)創(chuàng )造協(xié)同效應，非凡中國于近期就收購Clark集團的多數股權訂立Clark交易協(xié)議，該公司主要從事鞋類(lèi)及其他配飾的批發(fā)及零售業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋全球，主要市場(chǎng)包括英國、愛(ài)爾蘭及美國。Clark收購事項預期將于2022年7月完成。

　　財務(wù)方面，于2019財年、2020財年及2021財年，非凡中國總收益分別約為人民幣6.25億元、人民幣8.19億元、人民幣13.82億元。同期，公司取得年內溢利分別約人民幣8.27億元、人民幣12.00億元及人民幣44.74億元（2021年溢利主要貢獻來(lái)自于出售聯(lián)營(yíng)公司李寧的部分權益）。