嘉曼服飾今日開(kāi)啟申購，公司本次公開(kāi)發(fā)行2700萬(wàn)股，網(wǎng)上初始發(fā)行數量為769.50萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為40.66元，發(fā)行市盈率為25.15倍，單一賬戶(hù)網(wǎng)上申購上限為7500股，申購數量為500股的整數倍，頂格申購需配深市市值7.5萬(wàn)元。
數據寶統計，公司本次發(fā)行新股募資資金為10.98億元，按照公司招股書(shū)公布的募集資金用途，募資主要投資于營(yíng)銷(xiāo)體系建設、電商運營(yíng)中心建設、企業(yè)管理信息化項目、補充流動(dòng)資金等項目。
嘉曼服飾是一家中高端童裝運營(yíng)企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋童裝的研發(fā)設計、品牌運營(yíng)與推廣、直營(yíng)與加盟銷(xiāo)售等核心業(yè)務(wù)環(huán)節，產(chǎn)品覆蓋0-16歲（主要為2-14歲）的男女兒童服裝及內衣襪子等相關(guān)附屬產(chǎn)品。公司采取多品牌運營(yíng)策略，包括自有品牌、授權經(jīng)營(yíng)品牌、國際零售代理品牌三類(lèi)，分別對應中端、中高端和高端童裝市場(chǎng)。在2020年中國大童童裝市場(chǎng)子類(lèi)別中（國內品牌且不含運動(dòng)童裝品牌），自有品牌“水孩兒”的市場(chǎng)綜合占有率排名第七。
銷(xiāo)售模式上，公司構建了線(xiàn)上與線(xiàn)下、直營(yíng)與加盟的多元化全渠道銷(xiāo)售模式，截至去年底，公司已開(kāi)設有594家線(xiàn)下門(mén)店，其中直營(yíng)店鋪189家，加盟店鋪405家，公司與華聯(lián)（SKP）、杭州大廈、伊勢丹、燕莎友誼商城、王府井、翠微、百盛、百聯(lián)、金鷹等眾多知名商業(yè)集團建立了廣泛的合作，入駐旗下眾多中高端百貨商場(chǎng)。同時(shí)，公司通過(guò)唯品會(huì )、天貓、京東等電子商務(wù)平臺建立了線(xiàn)上直營(yíng)銷(xiāo)售渠道，2019年至2021年，公司線(xiàn)上銷(xiāo)售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為52.91%、61.59%和65.23%。
行業(yè)來(lái)看，公司所在的童裝行業(yè)處于成長(cháng)期，根據國家統計局公布的數據，2021年末我國 0-15歲（含不滿(mǎn)16 周歲）的人口數量約2.63億人，是當前童裝消費的主力群體。2015年至2020年，我國童裝市場(chǎng)零售總額復合增長(cháng)率達10.36%，呈高速增長(cháng)態(tài)勢。隨著(zhù)我國經(jīng)濟發(fā)展，人民生活水平提高，國家鼓勵生育政策的出臺以及新一代年輕父母消費觀(guān)念的轉變，我國童裝行業(yè)仍有較大市場(chǎng)空間。
業(yè)績(jì)方面，2019-2021年公司營(yíng)業(yè)收入分別為8.97億元、10.43億元、12.14億元，凈利潤為8948萬(wàn)元、1.19億元、1.95億元。今年上半年公司營(yíng)業(yè)收入為4.98億元，凈利潤為 7430.52萬(wàn)元。成長(cháng)性來(lái)看，2018年至202年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均復合增長(cháng)率為13.62%；扣非后歸母凈利潤年均復合增長(cháng)率為42.04%。
我國童裝市場(chǎng)較為分散，公司同行業(yè)可比上市公司有安奈兒、森馬服飾、金發(fā)拉比、ST起步等，從線(xiàn)上線(xiàn)下收入占比看，公司2021年線(xiàn)上收入占比高于同行業(yè)上市公司。
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